CXL 관련주 이슈 원인
삼성전자가 차세대 메모리로 주목 받고 있는 CXL(컴퓨트익스플레스링크) 시장 선점에 박차를 가하고 있다는 소식이 전해지며 CXL 관련주들이 시장의 관심을 받고 있습니다.
최근 서버 기업이 인공지능(AI) 수요를 뒷받침하기 위해 스토리지 확대를 본격화하면서 낸드 시장으로도 파급 효과가 전파되면서 CXL가 주목받고 있습니다.
삼성전자는 올해 3분기 CXL 2.0 양산용 테스터(검사) 장비를 도입해 테스트를 진행하며, 주요 협력사인 엑시콘과 네오셈은 벤더로 선정돼 각자 자체 개발한 CXL 2.0 D램 양산용 테스터 장비를 공급하는 것으로 알려졌습니다.
CXL 관련주 이슈 히스토리
2024.07.04 | ✔️ 삼성전자, 3분기 CXL 2.0 양산용 테스터(검사) 장비 도입 예정 소식 👉뉴스확인 ✅ 주도주 : 오로스테크놀로지, 와이씨 |
2024.07.01 | ✔️삼성전자, CXL 상용화 기대감 ✅ 주도주 : 오킨스전자, 엑시콘 |
2024.04.02 | ✔️주요 글로벌 서버 기업들의 AI 데이터센터에 기인하여 기업용 SSD 주문이 최근 폭주하고 있다는 소식 👉 뉴스 확인 ✅ 주도주 :엑시콘, 파두 |
2024.03.06 | ✔️삼성전자가 차세대 메모리로 불리는 ‘CXL'(컴퓨트익스플레스링크) 시장 선점에 전력을 다한다는 소식 👉 뉴스 확인 ✅ 주도주 : 티엘비, 네오셈 |
2024.02.14 | ✔️삼성전자와 SK하이닉스가 세계 최대 이동통신 전시회 ‘MWC 2024’(모바일 월드 콩그레스)에 참가해 CXL 기술을 선보일 것이라 발표 👉 뉴스 확인 ✅ 주도주 : 네오셈, 오킨스전자 |
2023.12.13 | ✔️삼성전자가 CXL 관련 총 4종의 상표를 출원하며 CXL기술 주목됨. 👉 뉴스 확인 ✅ 주도주 : 오킨스전자, 네오셈 |
CXL(Compute eXpress Link)란?
CXL은 두뇌 격인 중앙처리장치(CPU)와 메모리 반도체 사이의 도로를 기존 2~3차선에서 8차선, 10차선 이상으로 대폭 늘리는 최첨단 인터페이스 기술을 말합니다.
기존에는 CPU가 지원하는 메모리 인터페이스에 따라 DDR4, DDR5 등 특정한 규격에 맞는 반도체만 사용할 수 있지만, CXL 기술을 접목하면 종류나 용량, 성능 관계없이 어떤 메모리도 탑재할 수 있게 됩니다. D램의 용량을 8~10배 이상 늘리는 것도 가능하게 되는 획기적인 기술입니다.
CXL 관련주 업종 동향 및 특징
- 현존 메모리 반도체 기술로는 ‘병목’이 발생하기 때문에 처리 용량과 대역폭을 무한정 늘리지 못함.
- CXL은 중앙처리장치(CPU)와 그래픽처리장치(GPU), 메모리 등을 다른 전자부품과 연결하는 통신 방식인 인터페이스에서 서버 증설을 최소화하면서 처리 용량을 늘릴 수 있다는 평가.
- 삼성전자는 2021년 5월 세계 최초로 CXL 1.1 기반 CXL D램을 개발한데 이어, 2023년 5월 CXL 2.0을 지원하는 128GB D램을 개발하는데 성공
- 또한, 삼성전자는 삼성 CMM-D, 삼성 CMM-DC, 삼성 CMM-H, 삼성 CMM-HC 등 총 4개의 상표를 한 번에 출원했으며, CXL D램의 양산이 임박했음을 추측/
- SK하이닉스는 지난해 CXL 개발에 본격적으로 뛰어들었다. 지난 9월 인텔 ‘이노베이션 2023’ 행사에서 CXL 2.0 메모리를 선보임.
- 인텔은 내년에 CXL 2.0을 지원하는 첫 제품을 공개할 예정.
CXL 관련주, 테마주, 대장주
네오셈 (CXL 대장주)
- 반도체 후공정 검사 장비의 제조, 판매
- 반도체 검사장비 전문 기업으로 주사업은 SSD 검사장비와 MBT로 구성되어 있음.
- 특히 글로벌 SSD 검사장비 M/S 1위 기업으로 글로벌 SSD 상위 제조사에 모두 장비를 공급하고 있음.
- 현재 주력제품은 4세대 SSD 검사장비이며, 5세대 SSD 검사장비의 기반기술을 이미 확보한 기술 선도 기업임.
- 차세대 메모리 기술 ‘컴퓨트 익스프레스 링크(CXL)’가 고대역폭메모리(HBM)에 이어 시장 판도를 뒤집을 수 있는 기술로 주목받고 있는 와중에, 세계 최초로 CXL D램 검사장비를 상용화
- 네오셈이 세계 최초로 컴퓨트익스프레스링크(CXL) 2.0 메모리 규격에 대응하는 양산형 검사장비를 국내 최대 메모리 기업에 공급 (2024.07.03)
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오킨스전자 (CXL 테마주)
- 반도체 검사 장비용 소켓·커넥터 전문 기업으로, 번인소켓(Burn-In Socket) 제조 분야에서 높은 기술력을 갖고 있음.
- 삼성전자와 SK하이닉스 등이 주요 고객사임.
- 번인소켓은 반도체 후공정 과정에서 집적회로가 고온의 환경을 견딜 수 있는지 테스트하는 공정에 사용됨.
- 반도체 Chip제조 장비에 장착되어 소모성 원부자재로 사용되는 Magnetic Collet 제조사업을 시작함.
- DDR5 메모리 인터페이스 개발 완료 (CXL은 DDR5를 기반) 및 양산을 위한 인프라 구축도 마무리
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코리아써키트 (CXL 테마주)
- 지배 회사로 인쇄회로기판(PCB) 제조, 판매하는 사업을 영위
- 국내 종속기업 중 테라닉스는 특수PCB를, 인터플렉스는 FPCB를, 시그네틱스는 반도체 패키징업을 영위함.
- 해외 종속기업에는 INTERFLEX VINA., KOREA CIRCUIT VINA 가 있으며 PCB 제조업을 영위하고 있음.
- PCB 제조업은 국내에서는 경기도 안산시에, 해외에서는 베트남에서 운영하며 반도체 패키징업은 경기도 파주시에서 영위하고 있음.
- DDR5 High speed(6400Mbps) 제품용 모듈 및 차세대 기업향 SSD, CXL, LPCAAM(Low Power Compression attached memory module) 등 제품 개발 진행 중
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퀄리타스반도체 (CXL 테마주)
- 반도체 설계자산(IP) 개발 기업
- 초고속 인터페이스 IP 라이센싱 및 반도체 디자인 서비스 사업을 영위하고 있음.
- 파운드리를 이용하는 SoC 개발사 및 디자인하우스 등을 대상으로 IP 라이센싱 사업을 수행하고 있으며, 2020년부터 지속적으로 다수의 IP를 양산함에 따라 안정적인 사업을 영위하고 있음.
- 초미세 반도체 공정인 FinFET 공정에 설계 및 검증 기술을 보유하고 있어, 최첨단 반도체 공정에서의 개발 및 양산 이력을 확보함.
- 칩렛(Chiplet) 개발을 신규 사업으로 진행하고 있다고 밝히면서 ” PCIe v6.0, CXL v3.0 플릿 레벨(fli level) 및 스트리밍 프로토콜(Streaming Protocol)을 지원하는 UCIe 컨트롤러 IP 기술 확보를 목표로 칩렛 과제를 수행
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대덕전자 (CXL 수혜주)
- 전자부품 제조사로, CXL 메모리 익스팬더의 핵심 부품인 CXL 컨트롤러를 공급.
- 대덕전자는 CXL 컨트롤러의 세계 최초 양산업체이며, 삼성전자와 인텔 등의 글로벌 반도체 기업들과 거래중.
- CXL 컨트롤러의 수요가 증가할 경우 대덕전자의 매출과 이익이 증가할 것으로 전망됨.
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파두 (CXL 수혜주)
- 데이터센터용 차세대 솔리드스테이트드라이브(SSD) 컨트롤러 판매
- “회사가 연구개발을 진행하고 있는 분야는 1) 연산반도체(트랜스코딩 반도체와 DPU), 2) 통신반도체(CXL 네트워크 반도체), 3) 저장반도체(CXL 메모리용 반도체), 4) 전력반도체(PMIC)
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오픈엣지테크놀로지
- 인공지능 기술을 엣지 환경에서 구현하기 위해 반드시 필요한 시스템반도체 설계 IP 기술을 개발하는 사업을 주로 영위
- ‘고성능 Total 메모리 시스템 IP 솔루션’과 동 솔루션과 신경망처리장치를 결합한 ‘AI 플랫폼 IP 솔루션’을 전세계에서 유일하게 제공하고 있음.
- 2024년 3월 일본 내 우수 엔지니어 확보, 일본 반도체 IP 시장 거점 확대를 위한 종속회사를 설립함.
- CXL 컨소시엄 회원사로 오픈엣지테크놀로지가 포함된 것으로 확인
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제이티
- 반도체 검사장비 개발 및 판매를 주요 사업으로 영위함.
- 반도체 검사장비 설계 및 개발 전문 기업으로 자체 생산설비는 보유하지 않고 외주에 의해 생산함.
- 세계시장 점유율 1위인 Burn In Sorter를 개발하여 공급하며, SSD Module Test Handler, 비메모리 Test Handler, Vision Inspection 등 신규설비 개발을 진행 중임.
- 대표적 DDR5 관련주
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오로스테크놀로지
- 반도체 Wafer의 MI(Overlay Metrology, Inspection) 장비 제조를 주력 사업으로 영위.
- 2011년 국내 최초로 Overlay 계측 장비 국산화에 성공하였고, 이후 High Performance AF System 등 핵심 기술들을 꾸준히 개발하고 있음.
- 현재 3대 반도체 계측 장비 부문 중 하나인 Thin Film Metrology 장비 개발을 통해 MI 장비 분야 전문성 제고를 위해 노력 중.
- 반도체 제조 공정 중 노광 공정에 필요한 장비 중에서 오정렬 측정 장비(Overlay. System) 장비를 주력 사업으로 영위하는 기업으로 삼성전자 계측장비 관련주
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한양디지텍
- PC와 통신장비에 사용되는 반도체 메모리 모듈 제조를 주 사업으로 영위하며, SSD, 인터넷 관련기기, VoIP 장비, 바이오 진단기기 관련 사업을 진행함.
- 메모리모듈로 PC용 노트북, 서버에 사용되며, 2019년 베트남에 서버용 메모리모듈, PC용 메모리모듈 양산 체계를 구축함.
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엑시콘 (CLX 2.0)
- 반도체 제품의 이상 유무를 판단하고 불량의 원인 분석 등을 통해 설계 및 제조 공정상의 수율을 개선시키는 역할을 수행하고 있음.
- 다양한 비메모리 제품으로 검사대상을 확장하여 테스트할 수 있도록 SoC Platform 을 구축하였고, 이를 발판으로 시스템 반도체 시장으로 사업영역을 확장할 계획임.
- 후공정 메모리 검사장비 사업을 영위 중. SSD 테스터와 메모리 모듈 테스터의 경우 삼성전자의 독보적인 공급자
- 차세대 인터페이스 기반의 64Gbps급 SSD 테스터 시스템 개발 국책과제에 참여한 이력이 있으며, 32Gbps CXL 기반 PC System 설계 등을 개발 중.
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와이씨 [舊 와이아이케이]
- 고속 메모리테스터 검사장비 제조 공급업체로서, 주요 제품으로는 메모리 웨이퍼 테스터 등이 있음.
- 주요 제품인 반도체용 웨이퍼 테스터는 칩의 불량 정보를 정확히 취득하고 분석하는 역할을 하며, DRAM 및 3D-NAND에 적용되는 전공정을 마친 웨이퍼를 셀 단위로 전수 검사함.
- 매출구성은 메모리 웨이퍼 테스터, 전지전자 부속품으로 이루어져 있음.
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티엘비
- 주요제품으로는 Memory Module과 SSD의 핵심 부분인 인쇄회로기판
- 국내 최초로 SSD PCB의 양산체계를 구축. 2020년부터 반도체 후공정 검사장비용PCB 사업까지 진출함.
- 생산능력 증대 및 해외 생산거점을 확보를 위하여 베트남 현지공장 건축을 진행하고 있으며, 2024년 가동을 목표로 하고 있음.
- 삼성전자와 SK하이닉스의 차세대 메모리(반도체)인 CXL 개발에 참여, 2024년 하반기 양산에 대응한 준비 과정으로 판단되며 DDR5 전환 과정에서 R-DIMM 채택 확대, 차세대 메모리인 CXL, 저전력반도체 수요 증가가 예상
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