AI 데이터센터 관련주 TOP15+ | 대장주, 테마주, 수혜주

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By 붉은말 : 부의 혁명

데이터센터 관련주

데이터센터 관련주 이슈 원인

오픈AI와 마이크로소프트(MS)가 1000억 달러(약 134조6000억 원)를 투자해 인공지능(AI)용 대규모 데이터센터를 구축할 계획이라는 소식에 데이터센터 관련주들이 주목을 받고 있습니다.

데이터센터 관련주 이슈 히스토리

2024.04.02오픈AI와 마이크로소프트(MS)가 1000억 달러를 투자해 AI용 대규모 데이터센터를 구축할 계획 발표 [ 주도주 : 데이터솔루션 ] ✅ 뉴스확인
2024.03.29아마존이 국내에도 약 8조를 투자해 데이터센터 구축을 발표한 가운데 부지매입과 건축허가까지 받으며 시공사를 선정하고 있다는 소식 ✅ 뉴스확인
2024.01.04국내 데이터센터 개발이 새로운 부동산 투자처로 떠오르고 있다는 소식  [ 주도주 : 데이터솔루션 ] ✅ 뉴스확인
2023.08.24전남 해남에 최대 10조원이 투자돼 25개 데이터센터가 한 곳에 입지하는 데이터센터 집적화단지가 조성 ✅ 뉴스확인

스타게이트 프로젝트 (Stargage Project)

  • MS와 오픈AI 경영진은 오픈AI의 AI 모델을 구동하기 위한 전용 슈퍼컴퓨터 개발 프로젝트를 추진
  • ‘스타게이트(Stargate)’라 불리는 이 프로젝트는 향후 6년에 걸쳐 진행
  • AI 환경에 맞춰 인프라 구축 프로젝트를 한단계씩 밟아가는 중
  • 2023년 11월 MS는 자체 개발한 AI 반도체 ‘애저 마이아’ 출시
  • 2026년엔 새로운 슈퍼컴퓨터를 출시할 전망.

AI 데이터센터

  • GPT 개발사 오픈AI와 MS가 1000억 달러를 투자해 AI용 대규모 데이터센터를 구축할 계획
  • 1000억 달러의 비용은 현존하는 최고 수준의 데이터센터보다 100배 이상 큰 규모.
  • 엔비디아의 AI 칩을 비롯해 여러 공급업체의 특수 제작된 수백만개의 서버 칩이 들어갈 예정

데이터센터 관련주 업종 동향 및 특징

  • 글로벌 부동산 컨설팅 기업 컬리어스는 전날 한국 테이터센터 시장에 대한 보고서를 발표. 보고서에 따르면 그간 통신사가 독점하던 데이터센터 시장에 자산운용사, 사모펀드, 디벨로퍼, 건설사, 운용사 등 신규 투자자들이 유입되면서 대규모 투자자 진행되고 있다고 설명.
  • 한국데이터센터연합회에 따르면 2021년 기준 전국의 데이터센터 수는 177개로 이중 상업용 62개, 비상업용 115개로 나타났다. 이중 60% 이상이 수도권에 집중
  • 아마존은 마이크로소프트(MS), 구글보다 클라우드 컴퓨팅 시장에서 우위를 차지하기 위해 향후 15년간 데이터센터에 약 1500억 달러(약 202조5000억원)를 투자.
  • 아마존, MS, 구글 등 클라우드 ‘빅3’ 업체들은 전 세계를 무대로 거점 지역에 대규모 데이터센터 짓기 경쟁에 나선 상태
  • AI 확산 영향으로 데이터 처리량이 획기적으로 늘어나고 있어 이에 대응
  • 데이터센터는 서버의 무중단 가동, 랙 집적도 향상에 따라 증가하는 열 문제를 겪고 있다. 서버의 발열 관리는 데이터센터 운영·관리에 핵심 요소로 데이터센터 운영 효율성을 측정하는 지표 중 하나
  • 액침냉각은 서버를 액체에 담아 냉각하는 방식으로 공기냉각 방식에 비해 총 전력 효율을 개선이 가능

데이터센터 관련주, 테마주, 대장주

데이타솔루션 (데이터센터 대장주)

  • 데이터 통합 솔루션 전문업체.
  • 데이터 Analytics 사업(소프트웨어 판매, 예측분석 컨설팅, 빅데이터 시스템 구축 사업 및 교육사업), 엔터프라이즈 / 인프라 사업(대형 엔터프라이즈 기업과 금융기관에 다양한 IT 서비스 구축 및 지원, 하드웨어 납품 설치, 시스템을 구축하는 SI, 시스템 운영 및 유지 보수 업무인 SM 사업), 서비스 사업(공공, 국방, 해외전자정부, 금융, 제조, 교육 등 다양한 분야에서 디지털 전환을 시도하는 기관에 전문적인 IT 서비스 지원, 각종 시스템을 구축하는 SI(인프라 HW/SW 납품/설치 포함), 시스템 운영 및 유지 보수 업무인 SM 사업), 클라우드 사업(고객사의 성공적인 클라우드 전환 및 클라우드 기반의 서비스 제공을 총괄적으로 지원) 등을 영위중.

모아데이타 (데이터센터 수혜주)

  • AI 기반의 ICT 시스템 이상탐지 및 예측용 장비 개발 및 제조를 주요 사업으로 영위.
  • 2015년 출시한 AIOps 제품인 “페타온 포케스터”는 ICT 시스템의 장애 예측 및 선제 대응 수요 해결을 위한 제품으로 현재 초기 시장인 AIOps 시장을 선점함.
  • 2021년 종합물류기업과 택배 근로자 신체의 이상 상태를 감지하는 웨어러블 디바이스 공급 및 근로자 과로사 방지를 위한 건강이상 예측 및 탐지 서비스 계약을 체결함.

파이오링크 (데이터센터 테마주)

  • 네트워크제품(애플리케이션 네트워크를 위한 장비, 보안장비, 클라우드 컴퓨팅 인프라 장비)의 제조 및 판매와 보안서비스의 제공을 주된 사업으로 하고 있음.
  • ADC, 보안스위치, 웹방화벽, HCI 등의 데이터센터 핵심 솔루션과 정보보안 침해/서비스 동향 24시간 365일 모니터링, 사전 확인, 분석, 컨설팅 등의 전반적인 보안서비스를 제공하고 있음.

파두 (AI 데이터센터 관련주)

  • 데이터센터에 특화된 시스템 반도체 팹리스 기업
  • 클라우드, AI/Big data, 5G, 자율주행 등 데이터 수요의 폭발적인 증가에 따라 빠르게 성장하는 데이터센터 영역에 집중하고 있음.
  • 데이터센터 관련 반도체 시장의 규모 성장뿐 아니라 산업의 구조적 변화로 인해 시스템 반도체 산업 내 동사와 같은 팹리스 기업의 역할과 중요성은 더 높아지고 있음. 동사의 핵심제품은 데이터센터에서 사용되는 SSD 컨트롤러임.

가비아 (데이터센터 관련주)

  • 기업을 대상으로 클라우드, 그룹웨어, 보안, 도메인, 호스팅 등을 제공하는 IT 서비스업을 영위.
  • 종속회사를 통해 쇼핑몰 서비스 및 홈페이지 제작, SI 및 멀티미디어 솔루션, 보안상품 및 서비스, 그리드 CDN 및 MS의 SPLA, CSP 라이선스를 제공하고 있음.
  • 기업용 그룹웨어 솔루션 ‘하이웍스’ 는 2019년에 그룹웨어 및 메일서비스 분야에서 시장 점유율 1위를 기록하였음.

SGA솔루션즈 (데이터센터 수혜주)

  • 통합보안 솔루션 기업으로 보안운영체제를 기반으로 한 서버보안,클라우드보안,차세대보안(AI기반),엔드포인트보안,시스템보안게이트웨이,응용보안,보안시각화 및 제로 트러스트 보안 솔루션 사업을 영위.
  • 주요종속회사 (주)액시스인베스트먼트는 2016년 11월 4일 금융위원회 등록을 마치고, 신기술사업금융전문 1호 회사로 출범함.

율호

  •  스토리지, 서버, 백업 및 관리 솔루션의 공급 및 이에 따른 유지보수를 지원을 주력사업.
  • 동사는 Dell Technologies의 Titanium Tire 1 파트너로 스토리지 및 서버 등의 제품을 제공하고 있음.
  • 동사는 글로벌 업체인 Quest Software의 정책과 프로세스에 대한 깊은 이해를 가지며 해당 분야에 10년 이상의 경력을 가진 전문가 그룹으로 구성되어 있음.

케이아이엔엑스 KINX

  • 기업 고객을 대상으로 인터넷연동 서비스, 인터넷데이터센터 서비스, 컨텐츠전송네트워크 서비스 및 클라우드 서비스를 제공하는 인터넷인프라서비스 사업을 영위.
  • 주요 종속회사인 (주)에스피소프트는 국내 MS SPLA 유통의 약 70%를 책임지고 있는 공식 SPLA 파트너(SPLAR)임.
  • 동사는 클라우드 시장을 선점하기 위해 클라우드기반의 호스팅서비스를 개발하고 있음.

한싹 (AI 데이터센터 관련주)

한미글로벌

  • 건설사업관리업을 영위하고 있음.
  • 건설사업관리업은 건설산업의 한 분야인 기술용역업으로 분류되며 건설사업관리자가 발주자를 대신하여 건설사업의 관리를 대행하여 주는 것이 주요업무임.
  • 건설사업 전 Life Cycle의 모든 업무를 전문적으로 대행하는 Total Solution Provider의 역할을 수행하는 방향으로 업역을 넓히고 있음.
  • 네이버의 데이터센터 건설 PM 이력 보유

모니터랩

  • MS의 보안 파트너이자 데이터센터용 보안서비스 ZTNA((Zero Trust Network Access)을 개발
  • ZTNA(Zero Trust Network Access)는 제로트러스트 기반으로 모든 원격의 위치와 장치에서 클라우드 및 기업 데이터센터에 호스팅되는 프라이빗 애플리케이션에 안전하고 원활한 액세스를 제공
  • ZTNA(Zero Trust Network Access)서비스를 통해 SECaaS 플랫폼 기반 클라우드 보안서비스의 SWG(Securre Web Gateway/FWaaS(Firewall as a Service) 경쟁력을 극대화

오픈베이스

  • 자회사인 “데이타솔루션”과 함께 데이터 관련 디지털플랫폼 사업을 영위
  • 주력 사업부문은 컴퓨터 및 주변기기와 통신장비 판매, 소프트웨어개발 및 공급, 부동산임대 등임.
  • 로드 밸런싱, 대역폭 관리 및 클라우드 보안 서비스 등을 제공

줌인터넷

  • 인터넷 포털 사이트인 줌닷컴(zum.com)의 운영을 통해 검색, 뉴스, 커뮤니티, 쇼핑, 블로그 등 다양한 인터넷 기반의 서비스를 제공하고 있으며, 해당 서비스를 기반으로 온라인 광고상품을 판매하고 있음.
  • 줌닷컴의 주요 매출원으로는 검색 광고, 디스플레이 광고, 쇼핑광고 및 기타 매출 등으로 구분됨.

GST

  • 반도체 및 디스플레이 제조공정 등에서 배출되는 유해가스를 정화하는 가스정화장비인 Scrubber와, 반도체 및 디스플레이 제조 공정의 온도조절 장비인 Chiller제조를 주 사업으로 하고 있음. 
  • 부설 기술연구소에서는 초저온칠러, 저온칠러, 고성능 TEM칠러, 플라즈마스크러버, iVAS스크러버, Nox저감기술 등 스크러버 및 칠러 제품에 대한 연구개발을 지속하고 있음.
  • GST는 데이터 센터용 액침냉각기를 자체 보유하고 있는 점이 부각

케이엔솔

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