데이터센터 관련주 이슈 원인
오픈AI와 마이크로소프트(MS)가 1000억 달러(약 134조6000억 원)를 투자해 인공지능(AI)용 대규모 데이터센터를 구축할 계획이라는 소식에 데이터센터 관련주들이 주목을 받고 있습니다.
데이터센터 관련주 이슈 히스토리
| 2024.04.02 | ✔️오픈AI와 마이크로소프트(MS)가 1000억 달러를 투자해 AI용 대규모 데이터센터를 구축할 계획 발표 👉 뉴스확인 ✅ 주도주 : 데이터솔루션 |
| 2024.03.29 | ✔️아마존이 국내에도 약 8조를 투자해 데이터센터 구축을 발표한 가운데 부지매입과 건축허가까지 받으며 시공사를 선정하고 있다는 소식 👉 뉴스확인 |
| 2024.01.04 | ✔️국내 데이터센터 개발이 새로운 부동산 투자처로 떠오르고 있다는 소식 👉 뉴스확인 ✅ 주도주 : 데이터솔루션 |
| 2023.08.24 | ✔️전남 해남에 최대 10조원이 투자돼 25개 데이터센터가 한 곳에 입지하는 데이터센터 집적화단지가 조성 👉 뉴스확인 |
스타게이트 프로젝트 (Stargage Project)
- MS와 오픈AI 경영진은 오픈AI의 AI 모델을 구동하기 위한 전용 슈퍼컴퓨터 개발 프로젝트를 추진
- ‘스타게이트(Stargate)’라 불리는 이 프로젝트는 향후 6년에 걸쳐 진행
- AI 환경에 맞춰 인프라 구축 프로젝트를 한단계씩 밟아가는 중
- 2023년 11월 MS는 자체 개발한 AI 반도체 ‘애저 마이아’ 출시
- 2026년엔 새로운 슈퍼컴퓨터를 출시할 전망.
AI 데이터센터
- GPT 개발사 오픈AI와 MS가 1000억 달러를 투자해 AI용 대규모 데이터센터를 구축할 계획
- 1000억 달러의 비용은 현존하는 최고 수준의 데이터센터보다 100배 이상 큰 규모.
- 엔비디아의 AI 칩을 비롯해 여러 공급업체의 특수 제작된 수백만개의 서버 칩이 들어갈 예정
데이터센터 관련주 업종 동향 및 특징
- 글로벌 부동산 컨설팅 기업 컬리어스는 전날 한국 테이터센터 시장에 대한 보고서를 발표. 보고서에 따르면 그간 통신사가 독점하던 데이터센터 시장에 자산운용사, 사모펀드, 디벨로퍼, 건설사, 운용사 등 신규 투자자들이 유입되면서 대규모 투자자 진행되고 있다고 설명.
- 한국데이터센터연합회에 따르면 2021년 기준 전국의 데이터센터 수는 177개로 이중 상업용 62개, 비상업용 115개로 나타났다. 이중 60% 이상이 수도권에 집중
- 아마존은 마이크로소프트(MS), 구글보다 클라우드 컴퓨팅 시장에서 우위를 차지하기 위해 향후 15년간 데이터센터에 약 1500억 달러(약 202조5000억원)를 투자.
- 아마존, MS, 구글 등 클라우드 ‘빅3’ 업체들은 전 세계를 무대로 거점 지역에 대규모 데이터센터 짓기 경쟁에 나선 상태
- AI 확산 영향으로 데이터 처리량이 획기적으로 늘어나고 있어 이에 대응
- 데이터센터는 서버의 무중단 가동, 랙 집적도 향상에 따라 증가하는 열 문제를 겪고 있다. 서버의 발열 관리는 데이터센터 운영·관리에 핵심 요소로 데이터센터 운영 효율성을 측정하는 지표 중 하나
- 액침냉각은 서버를 액체에 담아 냉각하는 방식으로 공기냉각 방식에 비해 총 전력 효율을 개선이 가능
데이터센터 관련주, 테마주, 대장주
데이타솔루션 (데이터센터 대장주)
- 데이터 통합 솔루션 전문업체.
- 데이터 Analytics 사업(소프트웨어 판매, 예측분석 컨설팅, 빅데이터 시스템 구축 사업 및 교육사업), 엔터프라이즈 / 인프라 사업(대형 엔터프라이즈 기업과 금융기관에 다양한 IT 서비스 구축 및 지원, 하드웨어 납품 설치, 시스템을 구축하는 SI, 시스템 운영 및 유지 보수 업무인 SM 사업), 서비스 사업(공공, 국방, 해외전자정부, 금융, 제조, 교육 등 다양한 분야에서 디지털 전환을 시도하는 기관에 전문적인 IT 서비스 지원, 각종 시스템을 구축하는 SI(인프라 HW/SW 납품/설치 포함), 시스템 운영 및 유지 보수 업무인 SM 사업), 클라우드 사업(고객사의 성공적인 클라우드 전환 및 클라우드 기반의 서비스 제공을 총괄적으로 지원) 등을 영위중.
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모아데이타 (데이터센터 수혜주)
- AI 기반의 ICT 시스템 이상탐지 및 예측용 장비 개발 및 제조를 주요 사업으로 영위.
- 2015년 출시한 AIOps 제품인 “페타온 포케스터”는 ICT 시스템의 장애 예측 및 선제 대응 수요 해결을 위한 제품으로 현재 초기 시장인 AIOps 시장을 선점함.
- 2021년 종합물류기업과 택배 근로자 신체의 이상 상태를 감지하는 웨어러블 디바이스 공급 및 근로자 과로사 방지를 위한 건강이상 예측 및 탐지 서비스 계약을 체결함.
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파이오링크 (데이터센터 테마주)
- 네트워크제품(애플리케이션 네트워크를 위한 장비, 보안장비, 클라우드 컴퓨팅 인프라 장비)의 제조 및 판매와 보안서비스의 제공을 주된 사업으로 하고 있음.
- ADC, 보안스위치, 웹방화벽, HCI 등의 데이터센터 핵심 솔루션과 정보보안 침해/서비스 동향 24시간 365일 모니터링, 사전 확인, 분석, 컨설팅 등의 전반적인 보안서비스를 제공하고 있음.
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파두 (AI 데이터센터 관련주)
- 데이터센터에 특화된 시스템 반도체 팹리스 기업
- 클라우드, AI/Big data, 5G, 자율주행 등 데이터 수요의 폭발적인 증가에 따라 빠르게 성장하는 데이터센터 영역에 집중하고 있음.
- 데이터센터 관련 반도체 시장의 규모 성장뿐 아니라 산업의 구조적 변화로 인해 시스템 반도체 산업 내 동사와 같은 팹리스 기업의 역할과 중요성은 더 높아지고 있음. 동사의 핵심제품은 데이터센터에서 사용되는 SSD 컨트롤러임.
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가비아 (데이터센터 관련주)
- 기업을 대상으로 클라우드, 그룹웨어, 보안, 도메인, 호스팅 등을 제공하는 IT 서비스업을 영위.
- 종속회사를 통해 쇼핑몰 서비스 및 홈페이지 제작, SI 및 멀티미디어 솔루션, 보안상품 및 서비스, 그리드 CDN 및 MS의 SPLA, CSP 라이선스를 제공하고 있음.
- 기업용 그룹웨어 솔루션 ‘하이웍스’ 는 2019년에 그룹웨어 및 메일서비스 분야에서 시장 점유율 1위를 기록하였음.
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SGA솔루션즈 (데이터센터 수혜주)
- 통합보안 솔루션 기업으로 보안운영체제를 기반으로 한 서버보안,클라우드보안,차세대보안(AI기반),엔드포인트보안,시스템보안게이트웨이,응용보안,보안시각화 및 제로 트러스트 보안 솔루션 사업을 영위.
- 주요종속회사 (주)액시스인베스트먼트는 2016년 11월 4일 금융위원회 등록을 마치고, 신기술사업금융전문 1호 회사로 출범함.
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율호
- 스토리지, 서버, 백업 및 관리 솔루션의 공급 및 이에 따른 유지보수를 지원을 주력사업.
- 동사는 Dell Technologies의 Titanium Tire 1 파트너로 스토리지 및 서버 등의 제품을 제공하고 있음.
- 동사는 글로벌 업체인 Quest Software의 정책과 프로세스에 대한 깊은 이해를 가지며 해당 분야에 10년 이상의 경력을 가진 전문가 그룹으로 구성되어 있음.
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케이아이엔엑스 KINX
- 기업 고객을 대상으로 인터넷연동 서비스, 인터넷데이터센터 서비스, 컨텐츠전송네트워크 서비스 및 클라우드 서비스를 제공하는 인터넷인프라서비스 사업을 영위.
- 주요 종속회사인 (주)에스피소프트는 국내 MS SPLA 유통의 약 70%를 책임지고 있는 공식 SPLA 파트너(SPLAR)임.
- 동사는 클라우드 시장을 선점하기 위해 클라우드기반의 호스팅서비스를 개발하고 있음.
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한싹 (AI 데이터센터 관련주)
- 응용소프트웨어 개발 및 공급업을 주 사업으로 영위
- 주요 제품에는 망간자료전송솔루션, 패스워드관리솔루션, 보안전자팩스솔루션, 스마트빌링솔루션 등이 있음.
- 국내 최초 데이터센터 활용 인피니밴드 기술 특허를 취득한 뒤, 고성능 컴퓨팅과 기업용 데이터센터에서 사용되는 스위치 방식의 통신 연결 방식인 ‘인피니밴드’(InfiniBand) 사업
- 클라우드용 제품 전환에 신속히 대응해 해외 클라우드 공급사 아마존 웹 서비스(AWS)와 MS 파트너
- 국내 클라우드 공급사인 KT클라우드와 네이버클라우드와 삼성SDS, 카카오클라우드, 가비아클라우드, NHN클라우드 등에도 솔루션을 공급
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한미글로벌
- 건설사업관리업을 영위하고 있음.
- 건설사업관리업은 건설산업의 한 분야인 기술용역업으로 분류되며 건설사업관리자가 발주자를 대신하여 건설사업의 관리를 대행하여 주는 것이 주요업무임.
- 건설사업 전 Life Cycle의 모든 업무를 전문적으로 대행하는 Total Solution Provider의 역할을 수행하는 방향으로 업역을 넓히고 있음.
- 네이버의 데이터센터 건설 PM 이력 보유
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모니터랩
- MS의 보안 파트너이자 데이터센터용 보안서비스 ZTNA((Zero Trust Network Access)을 개발
- ZTNA(Zero Trust Network Access)는 제로트러스트 기반으로 모든 원격의 위치와 장치에서 클라우드 및 기업 데이터센터에 호스팅되는 프라이빗 애플리케이션에 안전하고 원활한 액세스를 제공
- ZTNA(Zero Trust Network Access)서비스를 통해 SECaaS 플랫폼 기반 클라우드 보안서비스의 SWG(Securre Web Gateway/FWaaS(Firewall as a Service) 경쟁력을 극대화
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오픈베이스
- 자회사인 “데이타솔루션”과 함께 데이터 관련 디지털플랫폼 사업을 영위
- 주력 사업부문은 컴퓨터 및 주변기기와 통신장비 판매, 소프트웨어개발 및 공급, 부동산임대 등임.
- 로드 밸런싱, 대역폭 관리 및 클라우드 보안 서비스 등을 제공
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이스트에이드 (舊 줌인터넷)
- 인터넷 포털 사이트인 줌닷컴(zum.com)의 운영을 통해 검색, 뉴스, 커뮤니티, 쇼핑, 블로그 등 다양한 인터넷 기반의 서비스를 제공하고 있으며, 해당 서비스를 기반으로 온라인 광고상품을 판매하고 있음.
- 줌닷컴의 주요 매출원으로는 검색 광고, 디스플레이 광고, 쇼핑광고 및 기타 매출 등으로 구분됨.
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GST
- 반도체 및 디스플레이 제조공정 등에서 배출되는 유해가스를 정화하는 가스정화장비인 Scrubber와, 반도체 및 디스플레이 제조 공정의 온도조절 장비인 Chiller제조를 주 사업으로 하고 있음.
- 부설 기술연구소에서는 초저온칠러, 저온칠러, 고성능 TEM칠러, 플라즈마스크러버, iVAS스크러버, Nox저감기술 등 스크러버 및 칠러 제품에 대한 연구개발을 지속하고 있음.
- GST는 데이터 센터용 액침냉각기를 자체 보유하고 있는 점이 부각
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케이엔솔
- 사업부문은 산업용 클린룸, 바이오 클린룸, 드라이룸, 교량건설업 부문으로 나뉨.
- 초기 기술자문, 설계, 시공, 감리, 기자재 구매 및 검사, 시운전 및 운영지도, 기류해석 및 개선 등의 토탈 솔루션을 국내외 주요 반도체 업체 및 휴대전화, 2차전지, 바이오업체 등으로 공급하고있음.
- 2023년 6월에 주식회사 원방테크에서 케이엔솔 주식회사로 사명을 변경하였음.
- 케이엔솔은 글로벌 1위 기업인 서브머(Submer)사와 협력해 국내 액침냉각 시장에 진출한 액침냉각 솔루션 전문 기업
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