원통형 배터리 관련주 이슈 원인
인터베터리 2024에서 삼성SDI가 내년 양산을 목표로 하는 것은 46㎜ 지름에 4개 높이로 구성된 ‘46파이’ 원통형 배터리라고 발표하면서 원통형 배터리 관련주들이 시장의 관심을 받고 있습니다.
원통형 배터리 관련주 이슈 히스토리
| 2024.03.07 | 인터베터리 2024에서 삼성SDI가 내년 양산을 목표로 하는 것은 46㎜ 지름에 4개 높이로 구성된 ‘46파이’ 원통형 배터리라는 소 👉 뉴스확인 |
| 2023.05.19 | 삼성SDI, ‘원통형 배터리’ 사업 강화 소식 👉 뉴스확인 |
| 2022.03.07 | 테슬라가 올해 양산하는 중대형 원통형 배터리가 배터리·완성차업계의 게임체인저가 될 잠재력이 있다는 분석 👉 뉴스확인 |
배터리 폼팩터 비교 (장점 & 단점)
- 각형 배터리는 사각형 모양으로 외부 충격에 강하다. 내부 가스를 배출하는 벤트나 특정 전류가 흐를 때 회로를 끊는 퓨즈 같은 각종 안전 장치가 있다. 전기차가 안전을 우선시하는 만큼 업계에서는 구조적 안전성이 높고 열 방출이 잘 되는 각형 배터리를 선호한다. 각형은 공정 단계가 파우치형보다 적어 대량 생산에 더 유리하다.
- 파우치형 배터리는 금속 외장이 아닌 필름 소재로 되어있어 원하는 형태로 가공하기 쉽다. 공간 효율이 좋아 에너지 밀도를 높일 수 있다. 다만 외관이 단단하지 않고 외부 충격에 약하다. 장시간 주행이 가능할 만큼 높은 에너지 밀도를 자랑하지만 대량 생산이 어렵고 공정 난이도가 높아 생산 비용이 높다.
- 배터리하면 일반적으로 떠올리는 AA건전지 모양이 원통형 배터리다. 원통형 배터리는 크기가 작아 주로 소형 기기에 들어가고 고용량·고에너지 특징을 가지고 있다. 표준화된 사이즈로 되어있어 한 번에 많은 양을 생산해 원가경쟁력을 확보할 수 있다. 그러나 원통형 배터리는 외관 구조상 여러 개를 묶어 팩으로 구성하는 경우 빈 공간이 생겨 용량과 에너지 밀도가 떨어지는 단점이 있다.
테슬라가 원통형 배터리를 선택한 이유
테슬라가 원통형 배터리를 채택한 이유는 수급 용이성 때문이다. 파우치형이나 각형은 고객 커스터마이징 제품인 반면 원통형 사이즈는 표준화 되어있다. 파우치·각형 배터리를 구매하기 위해서는 전용 제품을 새로 개발해 주문 제작해야 한다.
원통형 배터리를 사용하면 배터리 제조사와의 협상에서 불리한 위치를 피할 수도 있다. 표준화된 원통형 제품은 다양한 제조사로부터 수급 받을 수 있는 반면 전용 제품은 특정 업체에서만 공급받아야 한다. 때문에 배터리 제조사와의 협상에서 불리한 위치에 놓일 가능성이 있다.
원통형 배터리 관련주 업종 동향 및 특징
- 원통형 배터리는 그간 각형이나 파우치형에 비해 에너지 밀도가 떨어지는 제품으로 인식
- 하지만 테슬라가 ‘4680 배터리(지름 46mm, 길이 80mm)’를 양산하며 한순간에 주류로 떠오름.
- 4680 배터리는 기존 제품 대비 에너지 밀도는 다섯 배, 출력은 여섯 배 개선돼 전기차 주행거리를 최대 20% 늘릴 수 있는 것으로 전해짐.
- 2023년 까지만 해도 GM은 파우치, 폭스바겐, BMW는 각형,테슬라는 원통형이라는 방식으로 고객사별 선호하는 폼팩터가 존재함.
- 하지만 최근 다수의 전기차 업체들이 원통형 배터리를 채택하며 46파이 원통형 배터리가 시장의 핵심 폼펙터로 떠오를 가능성이 큼.
- 국내는 LG에너지솔루션과 삼성SDI가 원통형 배터리 개발과 양산에 집중하고 있고, 최근 SK온도 원통형 배터리 개발 계획을 발표함.
- 금양은 4680 배터리보다 에너지 밀도가 더 높아 전기차 1대당 팩 생산성을 31%가량 향상 가능한 4695 배터리 개발에 성공함.
국내 원통형 배터리 밸류체인
| 분류 | 관련회사 |
|---|---|
| 니켈도금강판 | TCC스틸, 동국산업 |
| 케이스 (삼성SDI) | 상신이디피, 신흥에스이씨 |
| 케이스 (LG엔솔) | 동원시스템즈, LT정밀(비상장), 일광캔테크 (비상장) |
| 배터리 | 삼성SDI, LG에너지솔루션 |
원통형 배터리 관련주, 테마주, 대장주
상신이디피 (원통형 배터리 대장주)
- 취급하는 제품은 휴대폰용 2차전지 부품인 CAN(원형), 자동차용 2차전지 부품인 CAN(중대형), 그 외 소형각형CAN, CID, TAB 및 단자류 등이 있음.
- 주거래처인 삼성SDI에 대한 납품점유율이 타 경쟁사 대비 우월함.
- 주요 고객사 삼성SDI 중대형 전지 CAPA 확대로 고속 성장 기대감
- “헝가리법인의 중대형CAN 생산 라인은 2021년 초 4대에서 점진적으로 생산규모를 늘려 올해 하반기부터 9호 및 10호 라인을 본격 가동할 예정
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TCC스틸 (원통형 배터리 수혜주)
- 식음료 및 산업 포장용기와 전자제품에 쓰이는 전기주석도금강판·전해크롬산처리강판·전기동도금강판·전기니켈도금강판·라미네이트강판 등을 생산하는 표면처리강판 전문제조업체임.
- 주 수요자는 제관업체, 왕관업체 및 가전업체 등이 있으며, 국내 전기주석도금강판 시장은 국내 3개의 석도사가 공급하고 있는 시장구조로 영업안전성이 높은 편임.
- 2001년 국내 최초로 니켈도금강판을 개발. 2009년부터는 LG에너지솔루션과 삼성SDI에 원통형 배터리용 니켈도금강판을 납품하기 시작.
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동원시스템즈 (원통형 배터리 테마주)
- 종합패키징 및 첨단소재전문기업으로서 연포장재, 알루미늄박, 성형용기, 식품, 음료용 CAN, E.O.E, 페트병, 유리병, 이차전지 소재 등을 제조하여 판매.
- 이차전지 소재의 경우 이차전지 원형캔과 양극박 등을 중심으로 대량생산 체제를 구축하고 국내 공급라인 구축에 박차를 가함.
- 주요 배터리 업체를 중심으로 초고강도 양극박 제품 공급을 확대
- 차세대 원통형 배터리로 꼽히는 46파이(지름 46mm) 배터리 캔도 오는 8월 양산
- 동원시스템즈 배터리 캔이 LG에너지솔루션에 공급돼 테슬라 전기차에 탑재될 전망
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케이엔에스 (46파이 원통형 배터리)
- 원통형 CID 장비 및 BMA 자동화 설비를 전문으로 제조하고 있음.
- 그 외에 자동화 장비 설계 및 생산에 주력하는 동사 특성상 자동차부품(도어커넥터, 터미널압입기), 반도체 부품 진공포장기 등 다양한 자동화 장비 제품군을 납품하고 있음.
- 동사는 LGES, 삼성SDI 1차 벤더와 SK 온에 BMA 완제품을 납품하는 업체를 주요 고객처로 확보함.
- 삼성SDI와 LG에너지솔루션의 1차 벤더사에 원통형 2차전지에 사용되는 전류차단장치(CID) 자동화 설비 등을 납품
- 현재 1차 벤더사 중 75%(업체 수 기준)가 케이엔에스 제품을 사용
- 4680 배터리와 관련해서 음극과 양극비전검사기, 파단압 측정기 등을 개발 완료·납품했고 현재는 4680 캔에 리벳팅(Riveting)하는 장비를 양산
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동국산업 (원통형 배터리 관련주)
- 냉연강판가공 및 판매, 무역업 등을 주요사업으로 영위하고 있으며 자회사인 신안풍력발전에서는 신재생에너지 사업부문을 영위하고 있음.
- 주력제품인 냉연 특수강의 주수요산업은 자동차 산업이 80% 이상을 차지하며, 산업기계는 10%대를 유지하고 있어 자동차 산업의 경기변동에 민감한 영향을 받음.
- 전기차용 2차전지 배터리 원통형 캔 제조용 니켈도금강판을 생산
- 2023년 4월 동원시스템즈와 동국산업이 2차전지용 니켈도금강판 원재료 소재의 공급 및 판매, 개발을 위한 업무협약
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신흥에스이씨
- 튬이온전지 부품제조업, 자동화기계 제작업 등을 영위
- 소형 원형배터리 부문은 루시드모터스, 페러데이퓨처 등 원형전지 Pack Module을 장착한 전기차판매가 증가함에 따라 수요증가 예상됨.
- 전지 Pack Module 사업은 글로벌 배터리 제조사 배터리를 이용한 전지 Pack Module 인증을 진행중임.
- 삼성SDI를 고객사로 확보하고 있으며 전체 매출액의 약 95% 비중을 차지
- 3세대 원통형 전류차단장치(CID) 개발
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삼진엘앤디
- 부품사업부문은 디스플레이 관련 부품과 2차전지 부품으로 구성됨. 제품사업 부문은 LED조명, OA 제품, 금형 제품을 생산 판매하고 있음
- 삼성SDI에 원통형 2차전지의 뚜껑 역할을 하는 가스켓을 70% 수준으로 공급
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필에너지
- 이차전지의 조립 공정 중 핵심 설비를 제작하는 기업임.
- Tab을 형성하는 Laser Notching 설비, 음극과 양극의 극판을 적절한 크기로 Cutting 후, 분리막과 번갈아 적층하여 Jelly Roll을 제작하는 Stacking 설비 제작 등을 주력 사업으로 영위.
- 2015년부터 Laser Notching 양산설비 제작 및 납품하여 고객사로부터 신뢰와 인정을 받았음.
- 4680규격 권취기(와인더) 장비를 통해 내년 원통형 배터리 장비 시장에 진출
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SKC
- 리튬이온 2차전지 소재인 전지박(Copper Foil) 등 제품을 생산, 판매하는 2차전지 소재사업, PO 등을 생산, 판매하는 화학사업을 영위함.
- 세라믹파츠, CMP Pad 등을 생산, 판매하는 반도체 소재/부품 사업 또한 영위하고 있음.
- PG는 사가 국내 최초로 상업화한 이후, 현재까지도 국내에서 유일하게 생산하고 있는 제품으로 친환경 HPPO공법을 통해 만든 PO(Propylene Oxide)로 고부가 PG제품을 생산.
- SKC의 이차전지 동박사업 투자회사 SK넥실리스가 세계 최초로 차세대 고용량 원통형 4680 배터리에 쓰이는 연신율(동박이 끊어지지 않고 늘어나는 비율) 높은 ‘V동박’ 개발을 완료
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자비스
- 주력사업인 배터리, 반도체, 식품 X-ray 검사장비 분야의 사업 고도화에 집중하고 있음.
- 지속적인 기업 성장을 위해 폭발물 탐지/제거 엑스레이 검사장비와 저선량 방사선 치매치료 의료기기 사업을 신규 사업으로 진행하여 사업을 다각화 하고 있음.
- X-ray 검사 장비의 수요는 지속적으로 증가하며, 자비스 검사 장비에 대한 수요도 지속적으로 늘고 있음.
- 중소벤처기업부가 지원하는 ‘대용량 46파이 EV향 원통형배터리 X-ray 자동 불량 검사시스템 개발’ 과제에 선정
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나인테크
- 이차전지 설비와 반도체 장비, LED 설비를 제공하고 있으며, 주요제품 매출구성은 전체 매출의 약 52%가 이차전지가 약 31%를 디스플레이가 차지하고 있음.
- 반도체 장비 부품 국산화, 에너지저감 시스템 등의 신규 사업을 다각적으로 모색하고 있음.
- 2차전지 조립공정의 특화된 장비(Lamination/Stacking) 생산.
- LG에너지솔루션 배터리 생산공정 주요 장비 업체
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테이팩스
- 점접착 테이프 생산 업체로써 설립되어 2003년에 유니랩을 인수하여 식품포장용 랩 시장에 진출함.
- 2005년에는 전자소재용 테이프 시장에 진출하여 사업영역을 확대함.
- 소재사업 확장을 위해 2021년 2차전지용 테이프 신규라인 증설에 이어 2022년에는 생산성 향상 Capa-Up을 완료함.
- 영업용 랩의 경우 주력 제품으로 2023년 3분기 기준 국내시장 점유율 1위를 차지하고 있음.
- 배터리 전기회로의 커버, 코팅, 마감 등에 이용되는 테이프를 공급
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금양 (4695 원통형 배터리)
- 전기차용 리튬배터리의 핵심재료인 수산화리튬 분쇄 가공과 이차전지 성능 향상을 위한 지르코늄 첨가제 사업 추진중.
- 20년12월 차세대 하이니켈 2차전지 NCMA(니켈·코발트·망간·알루미늄)계 양극재의 필수 핵심소재인 ‘수산화 리튬’ 가공 설비 구축 및 고객사로부터 관련제품 승인 획득.
- 2024년 2월 4695 원통형 배터리 개발 성공
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삼성SDI
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LG에너지솔루션
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