태양광 관련주 이슈 원인
옐런 미국 재무부 장관이 중국 태양광 패널과 같은 ‘녹색 에너지 수출품’에 대한 관세 부과 가능성을 언급하며 태양광 관련주들이 시장의 관심을 받고 있습니다.
미국은 중국 당국의 보조금을 받는 중국산 태양광 패널과 같은 값싼 중국 제품이 자국 시장에 과도하게 유입되어 미국 기업의 경쟁력을 해치고 있다고 주장하고 있습니다. 이 에 따라 관세 부과 등 중국산 제품에 대한 수입 제한 조치에 나설 수 있다고 경고했습니다.
태양광 관련주 이슈 히스토리
| 2024.04.09 | 옐런 美 재무부 장관, 中 태양광 패널 관세 검토 [ 주도주 : SDN, 대명에너지] ✅ 뉴스확인 |
| 2024.03.28 | 옐런 美 재무장관, 中 태양광 산업 압박 및 산업부, 태양광기업 공동연구센터 가동 소식 [ 주도주 : SDN, 대명에너지 ] ✅ 뉴스확인 |
| 2024.02.14 | 한국서부발전, UAE서 대규모 태양광발전 사업 수주 [ 주도주 : 에스에너지, 알에스오토메이션 ] ✅ 뉴스확인 |
| 2024.01.09 | 한화큐셀, 마이크로소프트와 美 역대 최대 규모 태양광 계약 체결 [ 윌링스, 지앤비에스 에코 ] ✅ 뉴스확인 |
태양광 관련주 업종 동향 및 특징
- 태양광 발전은 태양의 빛에너지를 직접 전기 에너지로 변환시키는 발전 방식.
- 태양광 산업은 폴리실리콘(태양광 원재료 가공) → 잉곳(폴리실리콘을 녹여 결정으로 만든 것·원통형 덩어리) → 웨이퍼(원판·얇은 판) → 셀(태양전지) → 모듈(태양전지를 한데 모아놓은 패널) → 발전소 개발(발전 시스템)로 구성.
- 글로벌 태양광 시장은 중국이 대부분 차지. 중국은 전 세계 태양광 패널의 80% 이상을 제조·공급
- 2024년 글로벌 태양광 예상 설치량은 전년 동기 대비 17% 증가한 460GW로 예상. 특히 북미지역 예상 설치량은 41.6GW로 전년 동기 대비 12% 성장 전망.
- 또한 미국 시장 내 중국산 폴리실리콘 진입 제한으로 미국 내 태양광 제품 가격 프리미엄은 지속될 것으로 전망
- 미국은 중국을 제외한 태양광 밸류 체인을 구축하려는 노력 지속. 실제로 IRA에 따라 미국 내 공장 설치·생산 등의 요건을 충족한다면 관련 세액공제 혜택을 받을 수 있음.
- 업계에 따르면 태양광 시장의 성장 중심은 향후 미국과 유럽이 될 것으로 전망. 유럽의 경우 REPower EU 법안 시행으로 ’30년까지 750GW 규모의 태양광 발전 시설을 확보할 계획. 또한 유럽 진행위원회는 ’30년까지 유럽 신재생 발전 비중을 45%로 높일 것을 제안.
태양광 밸류체인
- 폴리실리콘 : 규소로 이루어진 화합물
- 잉곳/웨이퍼 : 폴리실리콘을 막대 형태로 가공, 잉곳을 판 형태로 절단
- 셀 : 웨이퍼에 가공하여 셀 제작
- 모듈 : 셀을 접합하여 판 형태로 제작
- 시스템 : 모듈 설계 및 설치해 태양광 발전 시스템 구축
| 구분 | 종목명 |
|---|---|
| 폴리실리콘 | OCI / 한화솔루션 |
| 잉곳/웨이퍼 | – |
| 셀 | 한화솔루션 / 현대에너지솔루션 |
| 모듈 | 한화솔루션 / 현대에너지솔루션 / 신성이엔지 / LS일렉트릭 / 에스에너지 / SDN |
| 시스템 | 한화솔루션 / 현대에너지솔루션 / 신성이엔지 / LS일렉트릭 / 에스에너지 / SDN |
태양광 관련주, 테마주, 대장주
SDN (태양광 대장주)
- 태양광사업과 엔진조선사업을 영위하는 업체.
- 태양광 발전사업자와 시스템 공급업체를 대상으로 태양광 발전시스템 및 태양전지판, Inverter 등을 공급하는 태양광 사업과 어민 및 레져 사업자 등을 대상으로 선외기를 공급하는 엔진·조선 사업을 영위하고 있음.
- 엔진조선사업부의 경우, 주요매출이 수협을 통해서 발생하며, 일본 honda사에서 완제품을 수입하여 판매.
- 태양광 에너지 관련 다수의 국책사업 및 국책과제에 참여 하였으며, 국내 및 해외 태양광 시장의 진일보를 위해 노력하고 있음.
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대명에너지 (태양광 수혜주)
- 태양광 및 풍력에너지 기반 신재생에너지 업체.
- 신재생에너지 사업의 주 발전원인 태양광과 풍력을 기반으로 사업개발부터 설계, 조달, 시공 및 운영관리까지 전 단계를 직접 수행.
- 주요 사업은 풍력, 태양광, ESS 등을 비롯한 신재생에너지 발전소 건설을 제공하는 공사부문, 발전소 O&M/업무위탁/사전개발 용역 등을 제공하는 용역 부문, 직접 개발하거나 투자하여 운영중인 신/재생에너지 발전소를 통해 전력 판매 수익을 창출하는 발전부문 등으로 분류. 공사부문 매출이 대부분을 차지.
- 향후 성장할 신재생에너지 O&M(Operating & Maintenance)사업 확장 및 가상발전소 사업자로 진출하기 위해 기술개발을 지속할 예정임.
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HD현대에너지솔루션 (태양광 테마주)
- HD현대(舊 현대중공업) 계열의 태양광업체.
- 태양광 모듈 판매를 주력 사업으로 영위하고 있으며, 태양광 모듈 판매 비중이 전체 매출액의 80%를 상회.
- 태양광 셀 사업도 영위하고 있으며, 태양광 제조업체를 넘어 인버터 및 ESS 등의 시스템 설치 등 태양광 에너지의 모든 니즈를 충족시키는 것을 목표로 하고 있음.
- 해외 Top-tier 태양광 셀/모듈 제조업체와의 파트너십을 통해 추가적인 공급능력 확보 및 생산 유연성을 증대시키고 있음.
- 음성공장 내 PV R&D Center및 분당사무소에서 연구활동을 수행하면서 태양광 셀/모듈 제품 및 시스템 제품의 효율, 출력 향상 및 신뢰성 개선 기술 개발에 주력하고 있음.
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코미코 (태양광 관련주)
- 미코(구 코미코)의 세정, 코팅 사업이 물적분할되어 설립된 업체.
- 반도체, 태양광, 디스플레이 산업부문의 정밀세정 및 특수 코팅 사업을 영위.
- 미국, 중국, 대만, 싱가포르 등 해외법인을 통해 미코세라믹스의 기능성 부품과 소모성 부품 등을 수입하고 이를 반도체 칩 제조 업체 및 해외 장비업체에 재판매하는 사업도 영위.
- 주요 매출처는 삼성전자, SK하이닉스, 인텔, TSMC, Micron UMC, GlobalFoundries 등 전세계 Major 고객사와 거래중.
- 태양광 전지 생산공정에 투입되는 공정장비의 Tray라는 부품을 제작, 판매하고 있음.
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에스에너지 (태양광 발전 관련주)
- 태양광발전시스템 및 태양전지모듈 제조업체.
- 기 완공된 태양광발전소의 유지/보수(O&M) 사업을 통해 태양광발전사업을 위해 필요한 Developing, EPC, O&M 등 모든 사업분야에 참여 중.
- 국내 최초로 BIPV모듈 상업화에 성공, MW급 태양광 발전소를 건설, Web기반의 발전소 운영/감시체계를 확립. 수소연료전지사업을 영위하는 에스퓨얼셀을 종속회사로 보유.
- 2018년 10월에는 동사의 수소연료전지 자회사인 에스퓨얼셀이 성공적으로 코스닥시장에 상장함.
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알에스오토메이션 (태양광 관련주)
- 로봇 모션 제어 및 에너지 제어 장치를 제품군으로 보유한 국내 유일의 기업.
- 로봇모션제어기 부문은 4차 산업혁명과 스마트 공장의 핵심인 로봇 모션 제어에 사용되는 각종 컨트롤러 및 센서(엔코더)를 개발/생산/판매.
- 주요 제품으로는 서보드라이브, MMC(멀티모션컨트롤러), 서보 모터, 고정밀 엔코더, PLC(프로그램어블로직컨트롤러), DIO(분산 I/O) 및 산업용 네트워크 제품, 터치 판넬 등이 있음.
- 에너지제어 부문은 에너지변환장치를 고효율이며, 최적화 설계로 제작 및 판매하는 사업부문이며, 연료전지용과 태양발전(PV)용 전력변환장치(PCS)를 공급.
- 한전 계통의 안정화를 위해서 필수 요소인 에너지저장장치(ESS) 시장에도 PCS 영업을 확대중.
- 기존 태양광 모듈 판매뿐 아니라 태양광발전소 건설사업과 유지보수 사업으로까지 영역을 확대하는 등 사업 포트폴리오를 다변화하고 있음.
- 2018년 10월에는 동사의 수소연료전지 자회사인 에스퓨얼셀이 성공적으로 코스닥시장에 상장함.
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SK이터닉스 (태양광 관련주)
- 기존 SK디앤디에서 신재생에너지 사업 부문이 인적분할되어 재상장된 업체.
- 신재생에너지 발전사업, 설비의 설치,운영 등 발전시설 운영 및 에너지 공급사업 등을 주사업으로 영위.
- 신재생에너지 사업부문은 태양광 사업, 풍력 사업, 연료전지 사업으로 구성됨.
- 태양광 사업은 2008년 남원태양광발전소를 시작으로 개발, EPC, O&M 등 태양광 발전사업의 전체 Value Chain에서 사업포트폴리오를 구축함.
- 청주에코파크 상업운전을 본격적으로 시작하여, ’22년 하반기 상업운전을 시작한 음성에코파크를 포함하여 현재 약 200MW 규모의 연료전지발전소 사업권을 확보함.
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캐리 [舊 윌링스] (태양광 관련주)
- 전력변환기술 기반의 신재생에너지(태양광에너지) 전문업체.
- 사업부문은 신재생에너지(Renewable Energy) 부문과 Power Solution 부문으로 구성
- 신재생에너지 사업은 태양광발전 시스템과 ESS의 구성요소인 전력변환장치를 자체 개발, 제조 및 판매하는 사업과 태양광발전 시스템과 ESS의 EPC사업을 진행 중임.
- 주요 사업분야는 태양광 전력변환장치, 태양광발전 EPC, 유도가열 인버터(유도가열 방식 전기압력밥솥에 내장되는 보드), 선박수처리용 전력변환장치, 직수정수기 순간온도제어장치 등이 있음.
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지앤비에스 에코
- 반도체, 디스플레이, 태양광, LED 분야 공정내 스크러버(Scrubber, 유해가스 처리장치) 및 트랩(Trap), 플라즈마백연제거 설비 등 친환경 장비 전문제조업체.
- 주력장비는 반도체, 디스플레이, 태양광 제조 공정에서 발생하는 유해가스저감 장치 스크러버와 공정의 원활한 가동을 위한 파우더 트랩 솔루션을 제공.
- 또한, LNG복합화력발전소와 열병합발전소의 냉각탑, 일반산업의 백연이 발생될 수 있는 곳에서 민원 해소가 가능한 플라즈마 백연제거 장치를 공급.
- 상호변경 : 지앤비에스엔지니어링 -> 지앤비에스 에코(23년4월)
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한화솔루션
- 세계수준의 기술력과 사업규모를 갖춘 한화그룹 계열의 종합화학 기업. 사업부문별 특성에 따라 화학물질 및 제품 등 용도의 기초소재 부문, 플라스틱제품 등 용도의 가공소재 부문 태양광 제품 등의 신재생에너지 부문 등으로 구성.
- 신규사업으로 수전해조 자체개발과 동시에 국내 지자체(강원도)와 협력 하에 신재생에너지 발전 전기를 활용한 수전해조 기반 수소 생산 설비를 구축하는 평창 수소실증사업을 통해 P2G(Power to Gas) 사이트 구축 및 시운전 역량을 확보중.
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