요소수 관련주 | 대장주, 테마주

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By 붉은말 : 부의 혁명

요소수 관련주

요소수 관련주 이슈 원인

세계 최대 요소 생산·수출국인 중국이 요소 수출을 제한하겠다는 발표로 요소수 관련주들이 시장의 주목을 받고 있습니다.

중국 현지에서 요소 수요가 늘어나자 자국 내 공급을 우선해야 한다는 원칙 때문에 수출을 제한하게 되었습니다.

요소수 관련주 이슈 히스토리

2023.12.05중국이 요소 수출을 제한하겠다는 소식
2023.09.08중국 정부가 비료 가격 안정화를 위해 요소 수출을 중단하라는 지시를 내렸다는 소식
2021.11.02중국의 요소수 수출 제한으로 요소수 대란 시작

요소수 관련주 업종 특징

  • 요소수 품귀 현상은 지난 2021년 11월에 중국에서 요소 수출 제한 조치가 불거지면서 벌어졌습니다. 당시 요소수가 부족해지면서 1만원에 거래되던 요소수 가격이 10만원에 이르기도 했습니다.
  • 2021년 요소수 대란 이후에도 여전히 국내에서 판매되는 요소수가 중국 요소에 많이 의존하고 있습니다.
  • 우리나라에서 사용되던 요수 중 중국산 비중은 2021년 71%에서 공급망 다변화로 2022년 66%까지 줄었지만, 올해 상반기에는 다시 89%까지 증가한 상황입니다.
  • 중국으로부터 요소 수입이 중단되면서 벌어졌던 2021년 11월 요소수 대란 당시, 롯데정밀화학 또한 공장 가동을 멈추기도 했다. 롯데정밀화학은 신동빈 회장이 나서 직접 요소 공급망 확보에 나섰고, ▲베트남 8000톤 ▲사우디아라비아 2000톤 ▲일본 1000톤 ▲러시아 500톤 ▲인도네시아 200톤 등 1만1700톤을 확보했었습니다.
  • 롯데정밀화학은 요소수 생산량을 기존 10만8000톤에서 14만 톤까지 약 30% 확대하기도 했었지만, 이후 요소수 시장이 안정을 찾으면서 추가적인 생산량 확대 조치는 없었습니다.
  • 2021년 8월 중국산 기준 요소 가격은 1톤당 439달러에서 중국의 수출 전면 제한 조치 이후 같은 해 12월 960달러로 2배 이상 급등했었습니다.
  • 비료 생산용 요소 부족으로 비료 관련주 급등
  • 산업용 요소수 부족으로 선박 산업에 타격
연도별 요소수 수입 비중

국내 요소수 시장 점유율

국내 요소수 시장은 롯데정밀화학의 유록스가 약 50%의 점유율을 가지고 있으며 이외 KG케미칼, 휴켐스, 에이치플러스에코 외 50여 개의 중소업체들이 시장에 참가하고 있습니다.

롯데정밀화학이 공급량을 늘리지 않는 이상 공급량 변화를 기대하긴 어렵습니다.

요소수 시장 점유율

요소수 관련주, 테마주, 대장주

유니온 (요소수 대장주)

  • 백시멘트 및 용융알루미나를 생산, 내화물 원재료인 알루미나시멘트와 각종 특수 시멘트를 생산
  • 요소수 5대 브랜드 불스원 지분 10.2% 보유

KG케미칼

  • 건설소재와 비료의 제조 및 판매를 주 사업으로 영위.
  • 감수제, 유지제, 혼화제 등 건설관련 화학소재사업과 친환경 유기질비료, 천연성분 작물보호제, 미생물 제재, 친환경 농자재 등의 생명농업사업을 전개 중임.
  • 요소수 ‘녹스-K’ 판매

유니온머티리얼 (요소수 테마주)

  • 파인세라믹 중 자기적 기능을 이용한 페라이트 마그네트, 절삭공구, 내열성을 이용한 전자레인지용 Magnetron Stem, 수도밸브용 Disc 등 부품소재사업을 영위
  • 최대주주 유니온, 요소수 5대 브랜드 불스원 지분 10.2% 보유

카프로

  • 효성티앤씨가 최대주주임.
  • 카프로락탐은 나일론 섬유나 수지를 제조하는 원료로 국내에서는 동사가 독점적으로 생산 중임.
  • 국내 최대 유안비료 생산업체로서 전체 물량의 90% 이상을 수출하고, 나머지는 농업용, 원료용, 공업용으로 국내에 판매
  • 국내 산업용 요소수 대체물질 개발

TKG휴켐스

  • 주요제품은 폴리우레탄의 중간소재인 DNT, MNB를 NT제품으로 생산/판매
  • 요소수 ‘녹스닥터’, ‘녹스그린’ 판매

롯데정밀화학

  • 주요 제품군은 정밀화학제품(메셀로스, 헤셀로스, 애니코트, ECH), 일반화학제품(가성소다, 염화메탄, 유록스), 전자재료제품(TMAC, 토너) 등이 있음. 
  • 요소수 ‘유록스’ 판매

지엔씨에너지

  • 업부문은 비상 및 상용 발전사업, 열병합발전사업, 바이오가스발전사업, 환경설비 설계및 시공, 연료전지 등으로 구성
  • 주력 사업부문은 디젤엔진 비상발전사업에 해당하며 다양한 수요처를 확보
  • 종속기업을 통하여 신재생 에너지인 지열 냉난방시스템 사업과 연료전지 사업, 냉난방 공조시스템 사업을 영위함.
  • 요소수를 대체하는 음폐수 처리시설 보유

SK네트웍스

  • 휴대폰을 중심으로 한 정보통신유통, 렌터카·경정비 중심의 모빌리티, 주방/환경가전 렌탈, 워커힐호텔 등 다양한 사업을 영위
  • 요소수 “오터스”를 판매

코리아에프티

  • 카본 캐니스터, 플라스틱 필러넥 등 자동차 연료계통 부품과 실내외 의장 부품 등 친환경 자동차 부품을 생산
  • 요소수 ‘필러넥’은 모하비 등 대형 SUV에 사용 중

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