액침냉각 관련주 이슈 원인
AI검색은 일반 검색보다 5배 이상의 전력을 소모하는 것으로 알려져 있는데 생성형AI의 사용량이 갈수록 확대될 전망에 이러한 전력 감축 기술 역시 갈수록 주목받을 수 밖에 없는 상황입니다.
이에 따라 서버를 냉각시켜주는 액침냉각이라는 기술이 주목받으며, 액침냉각 관련주들에 관심이 집중되고 있습니다.
액침냉각 관련주 이슈 히스토리
| 2024.05.29 | ✔️ AI(인공지능) 시장 성장 속 서버 냉각시스템 중요도 부각 및 LG전자 대규모 ‘칠러’ 공급 계약 소식 👉뉴스확인 ✅ 주도주 : |
| 2024.03.12 | ✔️ 미국 인공지능(AI) 반도체 선두 주자 엔비디아(Nvidia)가 차세대 DGX 서버 제품군에 액체냉각 방식을 도입한다는 소식 👉 관련뉴스 ✅주도주 : GST, 케이엔솔 |
| 2024.01.31 | ✔️ AI의 클라우드 데이터센터의 서버 전력 효율을 향상시켜주는 “액침냉각” 이슈화 👉 관련뉴스 ✅ 주도주 : GST |
액침냉각 기술이란? (Liquid Immersion Cooling : 이머젼 쿨링)
‘액침냉각’ 기술은 전자 제품을 전기가 통하지 않는 비전도성 액체에 직접 담가 열기를 액체로 바로 전달해 전자기기를 냉각시키는 방식을 말합니다.
액침냉각 장점
수랭식과 공랭식 시스템은 기계를 차가운 물이나 공기를 활용해 식히는 간접적인 냉각 방식입니다. 반대로 액침냉각은 액체 상태의 냉각유가 기계를 휘감아 온도를 내리는, 더욱 직접적인 방식의 냉각 시스템입니다.
전기가 통하지 않는 만큼 누전이나 기계 고장 걱정이 없습니다. 공기를 이용한 냉각 방식보다 냉각 효율이 더 높아 전력 소비량을 줄일 수 있으며, 데이터 센터 서버 등에 주로 적용되는 신개념 냉각방식 입니다.
액침냉각 관련주 업종 동향 및 특징
- AI검색은 일반 검색보다 5배 이상의 전력을 소모하는 것으로 알려져 있는데 생성형AI의 사용량이 갈수록 확대될 전망에 이러한 전력 감축 기술 역시 갈수록 주목받을 수 밖에 없는 상황.
- 액침냉각은 비전도성 액체를 침전시켜 열을 식히는 기술. 확인된 바에 따르면 전력효율을 약 30% 이상 개선 가능한 것으로 알려져 있음.
- 데이터 센터 서버의 온도가 상승하게 되면 발열을 제어해야하는 만큼 성능을 발휘하지 못할 뿐만 아니라 전력 소비량도 높집니다. 일반적으로 데이터센터는 일반건축물보다 40~100배 많은 전력량을 소비하는데, 서버 냉각용 에너지가 전체 사용 전력량의 절반가량을 차지한다고 알려져있습니다. 이 때문에 데이터 센터 서버를 사용하는 AI 시장은 액침냉각 기술에 주목하고 있습니다.
- 국내 주요 정유사들이 ‘윤활유’ 사업을 통한 ‘액침냉각’ 시장에 잇따라 진출
- SK엔무브가 ‘에너지 효율화 기업’ 탈바꿈 선언과 동시에 첫 발을 내 딛은 후 GS칼텍스도 산사업으로 낙점, 발을 들인 형국
- HD현대오일뱅크는 사업 참여를 검토중이며, 에쓰-오일(S-OIL) 역시 단순 사업 검토를 넘어 액침냉각용 윤활유 기술 개발을 진행중
액침냉각 관련주, 테마주, 대장주
GST (액침냉각 대장주)
- 반도체 및 디스플레이 제조공정 등에서 배출되는 유해가스를 정화하는 가스정화장비인 Scrubber와, 반도체 및 디스플레이 제조 공정의 온도조절 장비인 Chiller제조를 주 사업으로 하고 있음.
- 부설 기술연구소에서는 초저온칠러, 저온칠러, 고성능 TEM칠러, 플라즈마스크러버, iVAS스크러버, Nox저감기술 등 스크러버 및 칠러 제품에 대한 연구개발을 지속하고 있음.
- GST는 데이터 센터용 액침냉각기를 자체 보유하고 있는 점이 부각
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케이엔솔 (액침냉각 수혜주)
- 사업부문은 산업용 클린룸, 바이오 클린룸, 드라이룸, 교량건설업 부문으로 나뉨.
- 초기 기술자문, 설계, 시공, 감리, 기자재 구매 및 검사, 시운전 및 운영지도, 기류해석 및 개선 등의 토탈 솔루션을 국내외 주요 반도체 업체 및 휴대전화, 2차전지, 바이오업체 등으로 공급하고있음.
- 2023년 6월에 주식회사 원방테크에서 케이엔솔 주식회사로 사명을 변경하였음.
- 스페인에 본사를 두고 있는 Submer 기업과 협력을 통해 국내 이머진쿨링시장에 진출한 이력
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인성정보 (액침냉각 테마주)
- 컨설팅, 설계, 개발, 구축, 운영, 유지보수에 이르기까지 고객의 IT인프라 라이프사이클 전반을 책임지는 종합 IT 서비스 기업임.
- 클라우드 기반 인공지능 컨택센터 및 하이브리드 업무환경 서비스, 인프라 매니지드 서비스, 원격진료 헬스케어, 데이터센터 등 IT 환경 변화에 따른 핵심 인프라 솔루션 및 서비스를 One-Stop으로 제공함.
- 액침 냉각은 글로벌 회사인 Vertiv의 장비를 자회사 아이넷뱅크 (지분 100%)가 총판 계약을 통해 국내에 들여온다는 것이 부각
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SK이노베이션 (액침냉각 관련주)
- SK이노베이션의 윤활유 자회사인 SK엔무브가 액체냉각 시장의 신사업 분야에 도전.
- SK엔무브가 전기차 윤활유를 비롯해 데이터센터나 에너지저장장치(ESS)를 윤활유로 냉각하는 ‘액체냉침’ 시장을 선점한다는 목표
- SK엔무브는 2022년 데이터센터 액침냉각 시스템 기업인 미국 GRC에 2500만달러의 지분 투자
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삼성물산
- 건설/상사/패션/리조트/급식·식자재유통/바이오 산업을 아우르는 Global Business Partner 및 Lifestyle Innovator로 성장.
- 매출비중은 23년 3분기 기준 건설부문 46%, 상사부문 33%, 패션부문 4.7%, 리조트부문 1.8%, 급식/식자재유통 6.6%, 바이오부문 8.2%을 차지
- 삼성물산의 건설부문이 국내 냉각기술 전문기업인 데이터빈과 데이터센터의 핵심 인프라 설비인 차세대 냉각시스템을 자체 개발해 상용화에 나설 계획
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지엔씨에너지
- 사업부문은 비상 및 상용 발전사업, 열병합발전사업, 바이오가스발전사업, 환경설비 설계및 시공, 연료전지 등으로 구성됨.
- 동사의 주력 사업부문은 디젤엔진 비상발전사업에 해당하며 다양한 수요처를 확보하여 안정적인 수익을 창출하고 있음.
- 종속기업을 통하여 신재생 에너지인 지열 냉난방시스템 사업과 연료전지 사업, 냉난방 공조시스템 사업을 영위함.
- 국내 데이터센터 비상발전기 1위 업체
- 지엔씨에너지가 공급하는 비상발전기는 데이터센터 내부 필수 시설으로 삼성물산을 비롯한 상기 기업들 모두가 지엔씨에너지의 고객사임.
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저스템
- 반도체 제조 과정에서 반도체 수율을 향상 시키기 위하여 N₂Purge 기능이 포함된 제품(LPM & BIP)을 생산 및 판매하고 있음.
- 국내 최초로 제품 양산을 시작하였으며, 현재는 국내 점유율 1위 및 해외 점유율 70% 이상을 차지하고 있음.
- 고객사 Model별 요구에 대응할 수 있는 방안을 구축하여 현재까지 약 100종 이상의 고객 맞춤형 LPM개발 및 납품을 진행함.
- 저스템은 수처리용 플라즈마 개발을 통한 반도체, OLED 제조 공정에서 사용하는 칠러 냉각수의 실시간 미생물 형성 억제를 통해 냉각수 배관 유지보수 기간을 연장하여 제품 생산량 증가
- 반도체용 칠러 냉각수 관련 획기적 신기술 개발중
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LG전자
- 동사와 종속기업의 주요사업부문은 Home Appliance & Air 솔루션, Home Entertainment, Mobile Communications, Vehicle component 솔루션 등 6개로 구분.
- OLED TV는 초슬림, 월페이퍼, 롤러블 TV 등 지속적인 혁신 제품 출시로 프리미엄 시장을 지속 선도하고 있음.
- 디스플레이 오디오와 내비게이션 영역에서는 동사의 디스플레이 및 소프트웨어 역량을 활용하여 제품 차별화중.
- AI 데이터센터 냉각 시스템 토탈 솔루션(수랭식, 액체냉각, 액침냉각) 확보.
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유니셈
- 반도체 장비인 스크러버 국내 최초개발 업체로서, 반도체 장비, LCD장비, LED장비, 태양광 장비 등을 제작, 판매 및 A/S를 제공하고 있음.
- 반도체/디스플레이 제조 공정상 발생되는 유해가스 정화장치인 Scrubber, 반도체 Main 공정상 안정적인 온도 유지를 제공하는 온도조절 장치인 Chiller를 주요사업으로 영위하고 있음.
- 2023년 기준 매출 비중은 스크러버가 35%, 칠러가 31%가 차지. 경쟁사 GST보다 칠러 매출 비중이 더 높음.
- 차량용 반도체 기업 TI에 칠러 장비를 공급
- 온조조절 장치인 칠러(Chiller)를 생산하여 액침냉각 관련주에 포함됨.
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워트
- 반도체 및 디스플레이 공정에 필요한 환경제어 시스템을 개발, 제작하여 납품하는 사업을 영위.
- 주요 제품으로는 초정밀 온습도 제어장비(THC), 팬필터유닛(FFU),초정밀 항온기(TCU)등이 있음.
- 가장 많은 매출 비중을 차워트 공모주 분석 (2가지 성장전망, 위험요소) 및 공모주 청약 정보지하고 있는 THC(초정밀 온습도 제어장비)는 반도체 포토공정 중 웨이퍼 표면에 PR용액을 도포하고 건조하는 트랙(Track)장비에 장착됨.
- 신제품 극저온·극고온 칠러 등 개발이 가능한 연구·개발(R&D)센터 확대도 진행중.
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