수소연료전지 관련주 이슈 원인
현대차가 청정 운송수단 박람회 ‘ACT 2024 박람회’에서 수소 상용 밸류체인을 확장하겠다는 계획을 발표하며 수소연료전지 관련주들이 시장의 주을 받고 있습니다.
전기자동차가 캐즘(새로운 기술이나 제품이 대중화되기까지 수요가 정체되는 현상)에 빠지며 2차전지 관련 종목도 하락세를 겪는 가운데, 수소전지가 이를 대체할 수 있을지 관심이 높아지고 있습니다.
현대차는 ‘캘리포니아 항만 친환경 트럭 도입 프로젝트(NorCAL ZERO)’를 통해 지난해 하반기 엑시언트 수소전기트럭 30대를 ‘글로비스 아메리카’ 산하 트럭 운송 사업자인 ‘G.E.T Freight’에 공급하면서 수소 상용 모빌리티 사업에 속도를 내고 있습니다.
수소연료전지 관련주 이슈 히스토리
| 2024.05.23 | ✔️ 현대차 수소 산업 기대감 및 AI 데이터센터 전력 공급 대안으로 SOFC 주목 지속 👉뉴스확인 ✅ 주도주 : 범한퓨얼셀, LS머트리얼즈, 에스퓨얼 |
| 2024.05.22 | ✔️ 현대차가 청정 운송수단 박람회 ‘ACT 2024 박람회’에서 수소 상용 밸류체인을 확장하겠다는 계획을 발표 👉뉴스확인 ✔️SOFC 선두기업인 美 블룸 에너지 주가 급등 ✅ 주도주 : 두산퓨얼셀, 제이엔케이글로벌, 에스에너 |
| 2024.05.16 | ✔️마이크로소프트(MS)가 탄소 배출을 줄이기 위해 주요 공급업체에 ‘무탄소’ 전력 활용을 강제하기로 했다는 소식 👉뉴스확인 ✅ 주도주 : 미코, 디아이티, 두산퓨얼셀 |
수소연료전지란?
- 수송용 연료전지는 수소와 공기를 반응시켜 전기를 만들어내는 것으로 내연기관차의 엔진과 같은 역할을 수행.
- 연료전지 모델은 전해질 종류에 따라 PEMFC(고분자전해질형 연료전지), PAFC(인산형 연료전지), MCFC(용융탄산형 연료전지), SOFC(고체산화물 연료전기)가 있음.
SOFC (Solid Oxide Fuel Cell), 고체산화물 연료전지
- 차세대 연료전지로 각광받는 SOFC는 산소 또는 수소 이온을 투과시킬 수 있는 고체산화물(세라믹 등)을 전해질로 사용하여 연료와 산소의 전기화학 반응을 통해 전기를 생산하는 발전 장치.
- 수소뿐만 아니라 천연가스, 석탄가스, 바이오가스 등 다양한 연료를 사용할 수 있으며 50~60%의 높은 발전 효율
- 전해질이 고체이기 때문에 전해질의 분산이 없고 전압에 대한 설계와 제어가 비교적 용이하다는 장점
- 가장 고온에서 작동하는 연료전지로 백금이 아닌 저가의 촉매를 사용하거나 혹은 촉매 없이 사용 가능
- 다른 연료전지에 비해 구조가 간단하고 전해질의 손실 및 보충의 문제와 부식 문제가 없음.
- 그러나 세라믹 재료 특성 상 부서지기 쉽기 때문에 이를 고려한 설계가 필요
수소연료전지 관련주 업종 동향 및 특징
- 수소전기차의 가장 핵심 부품군은 연료전지 스택(Stack). 연료전지 스택은 수소와 산소의 화학반응을 통해 전기를 생산하는 장치로 수 백개의 셀을 직렬로 쌓아 올린 연료전지 본체를 의미. 1개의 셀이 생산하는 전기는 약 0.7V수준이며, 1KW의 전기생산을 위해서는 50여개의 셀 필요. 수소전기차의 제조원가에서 연료전지 스택 비중은 40~50% 수준으로 알려짐.
- 글로벌 수소연료전지 시장 규모는 2022년 52억 달러에서 향후 6년간 연평균 29.2% 성장해 2028년 245억 달러 규모에 도달할 것으로 전망(출처: 큐와이리서치 코리아).
- 한국은 2022년 말 기준 약 859㎿(메가와트)를 보급한 세계 최대 수소연료전지 발전 시장. 정부는 2030년까지 수소 연료전지 누적 수출물량 1GW, 수출액 30억달러 달성하겠다는 목표를 밝힘(2023.03.23).
- 발전용 수소연료전지는 2040년까지 2017년 대비 48배 확대된 15GW, 가정·건물용은 300배 증가한 2.1GW가 보급될 것으로 전망(출처: IBK투자증권, 수소경제 활성화 로드맵).
- 후지경제가 2030년 전 세계 연료전지 시장은 2017년 대비 28배 성장해 4조 9,275억 엔(약 50조 원)에 이를 것
수소연료전지 관련주, 테마주, 대장주
두산퓨얼셀 (SOFC 대장주)
- 핵심 사업은 발전용 연료전지 사업으로, 발전용 연료전지 기자재 공급 및 연료전지 발전소에 대한 장기유지보수서비스 제공을 주요 사업으로 영위함.
- 매출 비중은 2023년 사업연도를 기준으로 기자재 공급 56% 및 장기유지보수서비스 44%로 구성되어 있으며, 주요 고객사는 공공 및 민간 발전사업자임.
- 미래성장을 위하여 익산공장 PAFC 생산시설 증설에 착수하였고, 차세대 SOFC 시스템 개발 및 생산설비 구축을 진행.
- 저온 인산형 타입의 발전용 연료전지 생산. 타 발전원 대비 설치기간이 짧으며 작은 공간에도 설치가 가능. 연료전지 주요 부품인 개질기(수소추출기)를 활용해 수소충전소 사업도 확대 중.
차트 자세히 보기
범한퓨얼셀 (수소연료전지 대장주)
- 범한산업의 수소연료전지 사업부를 물적분할하여 설립된 수소연료전지 기술 개발 및 제품 생산 전문기업임.
- 잠수함용 연료전지 사업을 시작으로 건물용 연료전지, 수소충전소 구축 사업 등으로 사업을 확장하였음.
- 국내 최초로 수소화물차용 및 수소트램용 대용량 수소충전소를 구축하고, 순수수소 건물용 연료전지 시스템(5kW, 10kW) 인증을 통해 국내 최고 발전효율을 달성함.
- 수소 연료전지 통합 솔루션 제공 업체로, PEMFC(고분자전해질)방식의 수소연료전지를 개발·생산. 수소버스/선박/트럭 등 사업을 추진하고 있으며, 건물·발전용 연료전지 시장으로도 확장 중.
차트 자세히 보기
에스퓨얼셀 (수소연료전지 테마주)
- 연료전지시스템의 제조 및 판매를 주요사업으로 영위함.
- 1kW급부터 50kW급까지 PEMFC(고분자전해질형 연료전지) 형식의 건물용 연료전지 시스템이 주력 제품. 아파트 단지, 대형 건물, 관공서, 대학 등 다양한 건물에 설치 및 운영. 100kW급 PAFC(인산형 연료전지) 형식의 발전용 연료전지도 생산.
- 동사는 건물용 연료전지의 제조 및 판매를 주력사업으로 영위하고 있으며, 연료전지 파워팩을 신규사업으로 추진하고 있음.
차트 자세히 보기
한선엔지니어링 (SOFC 수혜주)
- 계측장비용(이하, 계장용) 피팅, 밸브 및 플러밍 전문 기업임.
- 석유화학, 조선, 해양, 방산, 육상/해상 플랜트, 우주항공, 반도체, 디스플레이, 수소연료전지, ESS 등 유체 흐름의 제어가 필요한 산업군에 S-LOK이라는 브랜드로 제품을 제조하여 판매하고 있음.
- 2012년 계장용 피팅 및 밸브 업체인 새한엔텍㈜의 시설 및 자산을 양수하여 계장용 피팅 및 밸브 제품에 대한 개발 및 생산을 시작함.
- SOFC용 수소연료전지용 플러밍 모듈 생산.
- 미 블룸에너지와 SK에코플랜트의 합작법인인 블룸SK퓨얼셀 등에 공급.
차트 자세히 보기
LS머트리얼즈 (SOFC 관련주)
- 2021년 LS엠트론의 친환경 에너지 사업 부문이 물적 분할돼 설립
- 고체산화물 연료전지(SOFC)의 생산 시설 중 하나인 탈황장치 모듈을 공급
- 미국 블룸에너지의 고효율 연료전지의 주요 부품 공급사 (2023년 SK에코플랜트와 미국 블룸에너지(Bloom Energy)의 합작법인인 블룸SK퓨얼셀의 SOFC 부품 국산화 1차 협력사로 선정)
차트 자세히 보기
제이엔케이글로벌 (수소연료전지 수혜주)
- FH(산업용가열로) 부문과 수소사업부문으로 특화되어 있음.
- 산업용가열로 시장은 수출시장이 대부분의 규모를 차지하고 있으며, 글로벌 경제상황 및 국제유가와 밀접한 관계가 있음.
- 한국과학기술원, 한국가스공사 등과 협력해 수소산업 관련 국책과제 등을 수행하며 수소추출기를 개발하고, 자체적으로 개질 방식의 수소추출기를 개발 및 상용화하여 공급을 시작함.
차트 자세히 보기
에스에너지 (수소연료전지 관련주)
- 태양전지 모듈 제조 및 태양광 발전 시스템 설치 및 발전사업을 주요사업으로 영위하고 있음.
- 기존 태양광 모듈 판매뿐 아니라 태양광발전소 건설사업과 유지보수 사업으로까지 영역을 확대하는 등 사업 포트폴리오를 다변화하고 있음.
- 2018년 10월에는 동사의 수소연료전지 자회사인 에스퓨얼셀이 성공적으로 코스닥시장에 상장함. (지분 30.96%, 2023.12.31 기준)
차트 자세히 보기
두산 (SOFC 테마주)
- 전자, 퓨얼셀 파워, 유통, 디지털이노베이션 등의 자체사업을 영위하고 있음.
- 전자 분야에서는 대부분의 전자제품에 필수적으로 사용되는 인쇄회로기판(PCB)의 핵심소재인 동박적층판을 생산
- 퓨얼셀 파워는 연료전지 원천기술을 바탕으로 발전용부터 주택용까지 풀 제품 라인업을 구축하고 있음.
- 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 두산에너빌리티, 두산밥캣, 두산퓨얼셀, 두산큐벡 등이 있음.
- 자회사, 두산모빌이노가 국내 최초 드론용 수소연료전지 KGS 인증 획득
차트 자세히 보기
동아화성
- 주력제품은 자동차 엔진 및 각종 부품을 연결하는 인테크 호스와 드럼세탁기 도어의 누수방지 고무제품인 도어가스켓임.
- 동사의 경쟁력은 원재료인 합성고무에 카본, 충진제, 활성제 등 첨가제를 배합하여 고무소재인 CMB를 직접 생산하는 것임.
- 주력 매출처는 삼성전자와 LG전자, 현대기아차 그룹으로 주요 매출처 내 점유율이 기업별로 70%~90%에 달하고 있음.
- 자회사 동아퓨얼셀, 고온고분자 전해질 연료전지(HT-PEMFC) 시스템 개발.
차트 자세히 보기
비나텍
- 전자부품 종합유통전문회사로 출발하여, 슈퍼커패시터 분유로 사업을 확대, 수소연료전지 부품의 양산준비를 위해 완주1공장을 완공.
- 동사 슈퍼커패시터가 적용되는 응용분야는 산업용, 차량용, 에너지용, 소비가전분야로 구분됨.
- 소용량 제품은 주로 메모리 백업용으로 사용되고 중ㆍ대용량 제품은 회생전차, 복사기, UPS, 분산발전 전원으로 사용됨.
- 슈퍼커패시터 산업은 전방시장 수요의 확대로 성장세가 지속될 것으로 예상됨.
- 수소연료전지용 MEA, 지지체, 촉매 등 생산.
차트 자세히 보기
상아프론테크
- 슈퍼엔지니어링 플라스틱의 핵심기반 원천기술을 통한 부품 제조업을 영위하고 있음.
- 부품사업은 2차전지, 자동차, 의료기기 제품의 부품을 생산하고 있으며, 소재사업은프린터 BELT, 반도체 패키징, PCB 드릴가공, 멤브레인 등의 소재류를 생산하고 있음.
- 장비사업은 반도체와 태양광 사업의 WAFER, DISPALY 사업의 PANEL 보관 및 이송을 위한 캐리어 장비를 생산하고 있음.
- 수소 연료 전지 분리막 개발. 수소연료전지 핵심 부품 국산화를 진행 중인 것으로 알려짐.
차트 자세히 보기
미코
- 반도체 부품 전문 기업으로, 동사 및 종속회사는 반도체사업부문, 연료전지사업부문, 바이오사업부문을 영위하고 있음.
- 반도체사업부문에서 동사 및 미코세라믹스는 반도체 및 엘씨디 장비를 구성하는 부품제작, 코미코는 부품의 세정, 코팅사업을 영위하고 있음.
- 연료전지부문은 미코파워를 통해 고체산화물연료전지(SOFC) 제작을, 바이오부문은 바이오 진단사업 투자 등의 사업을 영위하고 있음.
- 고체산화물 연료전지(SOFC) 관련 기술 보유. 연료전지 스택을 개발해 정부의 녹색인증 획득.
차트 자세히 보기
삼영에스앤씨
- 동사는 그린뉴딜의 근간인 환경, 에너지 효율, 건강과 관련된 온도, 습도, 미세먼지, 가스 등 센서와 그 응용제품을 생산하고 있음.
- 기초 소자를 만드는 소재 합성, 자체 MEMS 반도체 공정에서부터 이를 이용한 트랜스미터 완제품에 이르는 일괄 공정을 수행할 수 있는 핵심 인력과 원천기술, 양산 능력을 보유함.
- 신규사업으로, 동사가 개발, 생산하는 센서등을 이용하여 보급형, 정밀 공기질 측정기등을 판매하는 디바이스 사업부문이 있음.
- 수소연료전지 배터리 효율을 10% 이상 증가시키는 수소연료전지용 온습도 센서 개발
차트 자세히 보기
평화산업
- 자동차 및 일반산업용 방진부품, 호스부품 및 특수차량 부품 제조업을 주사업으로 영위함.
- 주요 완성차업체(현대자동차, 기아, 한국GM, KG모빌리티)를 통해 내수판매를 하고 있음.
- 또한 글로비스, 현대모비스 등의 OEM판매와 1차 부품업체에 직접 판매를 하고 있음.
- 독자적인 기술연구소를 설립하여 운영하고 있으며, 우수 연구인력이 신기술, 재료배합기술 등에 매진하고 있음.
- 계열사인 평화씰공업이 현대차 수소연료전기자동차(FCEV)의 핵심부품 중 하나인 연료전지 스택 가스켓 공급.
차트 자세히 보기
디아이티
- Vision Solution 기술을 바탕으로 하는 평판디스플레이 검사장비 등의 제조 및 판매 사업을 영위.
- 주요제품군은 AOI Solution, LASER Solution, VISION AI Solution로 구분되며 반도체 산업, 디스플레이(OLED) 산업, 2차전지 산업, 자동차 산업 등에 응용되고 있음.
- 국내외에 2개의 상표권과 24개의 특허권을 보유함.
- 현대자동차 비전검사와 관련해 1차 협력사로 등록 및 수소연료전지 검사장비 공급.
차트 자세히 보기