벤처투자 관련주 TOP15+ 창투사, VC 벤처캐피탈 | 대장주, 테마주, 수혜주

벤처투자 관련주 이슈 원인

이재명 대통령은 한국을 벤처 및 스타트업 분야의 글로벌 리더로 만들겠다는 목표를 가지고 40조 원 규모의 벤처 투자 시장을 육성하기 위한 계획을 발표하며 벤처투자 관련주들이 시장의 관심을 받고 있습니다.

벤처투자 관련주 이슈 히스토리

2025. 06.09	✔️ 이재명 정부, 연간 40조원 규모 벤처투자시장 육성 기대감 👉뉴스확인 ✅ 주도주 : TS인베스트먼트, 캡스톤파트너스
2025. 06.04	✔️ 이재명 더불어민주당 후보가 대통령으로 당선되면서 1호 공약에 모태펀드 예산 확대 등 VC 활성화 방안에 대한 기대감 👉뉴스확인 ✅ 주도주 : 미래에셋벤처투자, LB인베스트먼트
2025. 04.21	✔️ 이재명 더불어민주당 대선 경선 후보가 과학 기술 연구개발 예산을 대폭 늘릴 것이라고 언 👉뉴스확인 ✅ 주도주 : 컴퍼니케이파트너스, 나우IB, SV인베스트먼트

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벤처투자 관련주 업종 동향 및 특징

• 중소벤처기업부에 따르면 2024년 국내 벤처투자는 11조 9457억 원 규모. 2021년 15조 9371억 원을 기록한 이후 감소세를 보이던 국내 벤처투자는 지난해 3년 만에 반등
• 지분 보유 기업이 상장 기대감을 높일 때 주가가 상승하는 경향
• 이 대통령이 공약한 연간 40조 원 규모의 벤처투자 시장은 지금보다 3배 이상 큰 규모

모태펀드 정책

• 모태 펀드는 정부가 조성하여 민간 벤처펀드에 출자하는 펀드로, 개별 기업에 직접 투자하는 대신, 벤처캐피탈이 운영하는 벤처펀드에 투자하는 방식으로 벤처 투자 시장을 육성하는 정책 수단
• 공공자금의 성격을 띠는 정책금융이 차지하는 비중이 큰 우리나라의 특성상 벤처투자 시장 규모를 키우려면 모태펀드 등 정책금융 확대가 필요
• 실제로 지난해 모태펀드가 출자해 결성된 3조 1134억 원 전체 펀드 중 정책금융(모태펀드 포함)의 출자 금액은 1조 6598억 원으로 절반 이상을 차지
• 이 대통령은 모태펀드 예산을 대폭 늘려 벤처투자 규모를 확대할 방침
• 모태펀드 올해 예산인 1조 원보다는 더욱 늘어날 전망
• 모태펀드가 출자한 벤처펀드는 보통 8년 내외로 운영되는데 현재 관련법상 모태펀드는 2035년에 운용이 종료될 예정이라 2027년부터는 신규 출자 사업이 영향을 받을 수 있어서, 10년 앞으로 다가온 모태펀드 존속기간 연장도 추진

이재명 대통령 벤처투자 주요 공약

• 모태펀드 예산 대폭 확대 및 존속기간 연장
• 글로벌 모태펀드 설립으로 해외 투자자 국내 벤처투자 참여 촉진
• 연기금 및 연기금투자풀 등의 벤처펀드 출자 확대 유도 방안 마련
• 퇴직연금의 벤처투자 허용
• 법인투자자가 민간 벤처모펀드 출자 시 세액공제 확대
• 스타트업 지방 비중 대폭 확대로 지방소멸 대응
• 지역 특색 및 산업 여건 고려한 스타트업파크 조성
• 벤처·스타트업 R&D 예산 확대
• 규제혁신 컨트롤타워 역할 강화
• AI 등 국내 첨단전략산업 100조 원 집중투자

국내 VC 운용사 AUM(운용자산) 순위 (2024년 기준)

순위	사명	벤처펀드 AUM	사모펀드 AUM	합계
1	IMM 인베스트먼트	1조7412억원	6조1648억원	7조9060억원
2	한국투자파트너스	3조4643억원	7914억원	4조2557억원
3	SBVA	2조1120억원	6636억원	2조7756억원
4	KB인베스트먼트	2조2625억원	2442억원	2조5067억원
5	프리미어파트너스	8821억원	1조3404억원	2조2225억원
6	아주IB투자	1조2909억원	9114억원	2조2023억원
7	에이티넘인베스트먼트	2조630억원	–	2조630억원
8	신한벤처투자	1조4614억원	2868억원	1조7482억원
9	SV인베스트먼트	1조994억원	6389억원	1조7383억원
10	인터베스트	1조3220억원	2400억원	1조5620억원
11	스마일게이트인베스트먼트	1조4107억원	676억원	1조4783억원
12	스톤브릿지벤처스	1조3923억원	3084억원	1조4016억원
13	미래에셋벤처투자	1조1265억원	2220억원	1조3485억원
14	DSC인베스트먼트	1조2565억원	–	1조2565억원
15	LB인베스트먼트	1조1804억원	257억원	1조2061억원
16	우리벤처파트너스	1조2296억원	100억원	1조2396억원
17	SBI인베스트먼트	1조193억원	1109억원	1조1302억원
18	TS인베스트먼트	9268억원	865억원	1조133억원
19	원익투자파트너스	2733억원	6863억원	9596억원
20	나우IB캐피탈	5300억원	4250억원	9550억원

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📌 벤처투자 관련주, 테마주, 대장주

TS인베스트먼트 (벤처투자 대장주)

• 벤처투자회사로 벤처기업 투자와 벤처투자조합의 결성 및 업무집행을 주력 사업으로 영위
• 창업자 및 벤처기업 투자, 벤처투자조합 결성·운용, 구조조정 기업 투자, 사모집합투자기구 결성·운용 등 업무집행사원 역할을 수행하고 있음.
• 중소·벤처 M&A 분야의 전문성을 바탕으로 투자기업 스케일업 제고와 성장파트너로서의 지원역할을 강화하고 있음.
• 뉴패러다임인베스트먼트 인수로 스타트업 투자 확대
• 주로 중소/벤처기업 투자 및 PEF 운용을 통해 성장성이 높은 기업에 투자.
• 바이오, ICT, 소재 부품 등 기술 기반 산업에 대한 이해도가 높으며, 투자 기업의 성장 단계별 맞춤형 지원에 강점

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미래에셋벤처투자 (벤처투자 수혜주)

• 벤처기업 투자, 벤처투자조합의 결성 및 업무 집행, 해외투자, 창업보육센터 설립 및 운영 등을 주요 사업으로 영위함.
• 53개 VC투자조합과 6개 기관전용 사모집합투자기구에 약 20,742억원의 재원을 누적 결성하였음.
• 바이오/헬스케어, ICT제조/서비스, 엔터테인먼트/유통소비재 등 다양한 산업 분야에 투자하며 2005년 이후 20년 연속 흑자경영을 하고 있음.
• 미래에셋벤처투자는 기존 펀드를 통해 AI 밸류체인에 속하는 기업에 누적으로 2579억원 이상 투자를 집행
• 전체 투자 중 AI 관련 기업 투자가 43%를 차지
• AI 밸류체인에서 우량한 포트폴리오를 다수 보유. 리벨리온과 하이퍼액셀 등 NPU(신경망처리장치) 업체뿐 아니라 엑시나 등 CXL(컴퓨트익스프레스링크) 기반 지능형 메모리 솔루션 개발업체에 투자

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액침냉각 관련주 TOP10+ | 대장주, 테마주, 수혜주

SV인베스트먼트 (벤처투자 테마주)

• 연기금 및 금융기관의 투자재원을 활용해 성장성 높은 중소벤처기업에 투자하여 수익 실현함.
• 바이오/헬스케어, ICT/문화콘텐츠 등 다양한 분야에서 17,250억원 규모 재원을 운용하며, 해외 2,566억원, 국내 14,684억원 투자조합과 사모집합투자기구 운용중.
• 영업수익은 조합수익, 지분법이익, 고유계정이익 등으로 구성되며, 해외 7개 자회사를 통해 글로벌 투자 확대함.

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컴퍼니케이 (벤처투자 관련주)

• 성장유망 중소·벤처기업 투자와 가치증대를 통한 우량기업 육성을 목적으로 설립된 벤처투자회사임.
• 창업자 투자, 벤처투자조합 결성 및 업무 집행, 벤처기업 투자를 주력사업으로 영위하며, 2025년 기준 18개 조합 운영으로 운영자산 9,439억원을 기록하고 있음.
• 성장유망 중소·벤처기업 투자와 가치증대를 통한 우량기업 육성으로 미래핵심 성장산업의 가치를 창출하며 국가 경제 발전에 기여하고 있음
• 특히 기술 기반의 유망 기업 발굴에 강하며, 투자 기업의 성장과 상장까지 밀착 지원

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나우IB (VC 관련주)

• 벤처캐피탈 시장에서 활동하는 투자회사로서 투자조합 및 사모집합투자기구의 업무집행조합원 역할을 수행하고 있음.
• 관리보수, 성과보수, 지분법이익 등의 영업수익과 자문수수료, 이자수익, 배당금수익, 투자주식평가/처분이익 등의 기타영업수익을 통해 수익을 창출하고 있음.
• 여신전문금융업법에 따른 재무건전성을 준수하며 1개의 비상장 종속회사를 보유하고 있으며, 안정적인 사업을 영위하고 있음.
• M&A 및 구조조정 전문성 보유, 1조 1,065억 원 운용자산 보유
• 특히 제약·바이오, 헬스케어 분야에 강점

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캡스톤파트너스 (창투사 관련주)

• 중소벤처기업에 대한 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈 사업을 영위하기 위해 설립됨.
• 벤처투자촉진법에 따른 벤처투자회사로서 기술력이 높지만 자본과 경영여건이 취약한 초기단계 벤처기업에 자금과 경영서비스를 제공하고 인수합병, 상장 등을 통해 투자자금을 회수하는 금융회사임.
• 2023년 11월 코스닥 시장에 상장하였으며, 초기 벤처기업 발굴 및 투자를 위한 투자조합 결성을 지속적으로 추진하고 있음.
• 초기 스타트업에 대한 투자 경험 풍부, 다양한 산업 분야에 투자

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LB인베스트먼트

• 벤처투자회사로서 중소/벤처기업에 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈 사업을 영위하며, 벤처투자조합 11개, 사모투자합자회사 1개를 운용하고 있음.
• 기술력은 높으나 자본과 경영여건이 취약한 초기 벤처기업에 자금과 경영서비스를 제공하고 인수합병, 상장 등을 통해 투자자금을 회수하고 있음.
• IT, 바이오, 콘텐츠 등 다양한 분야에 투자하며, 특히 콘텐츠 분야(엔터테인먼트, 게임) 투자에 강점

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AI 솔라 업스테이지 관련주 TOP5+ | 대장주, 테마주, 수혜주

플랜티넷

• 인터넷 유해콘텐츠 차단서비스 전문기업임.
• 국내 최초로 인터넷 망을 통한 유해 사이트 필터링 서비스를 상용화하였으며, 국내 3대 ISP사업자와 MSO사업자, 케이블인터넷 사업자를 통해 서비스를 제공하고 있음.
• 유해 영상 스트리밍 차단기술 개발과 인텔리전트 트래픽 솔루션 개발 등 신규서비스 및 매출포트폴리오 다양화를 위한 연구개발을 지속하고 있음.
• 자회사인 알바트로스인베스트먼트㈜를 통해 벤처투자사업 영위.

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린드먼아시아

• 중소기업창업지원법에 근거하여 설립됨. 중소·벤처기업 등에 대한 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈로서 투자조합 및 경영참여형 사모집합투자기구 결성 및 운영을 주력 사업으로 영위
• 확장단계 기업에 투자하여 해외진출 및 사업확장 목적의 투자를 통해 기업을 지원하는 역할을 하고 있어 안정적이고 지속적인 수익을 창출할 수 있는 포트폴리오를 운영하고 있음.

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에이티넘인베스트

• 벤처캐피탈로서 국내외 유망 중소·벤처기업 및 중견기업을 발굴하여 투자하는 사업을 영위하고 있음.
• 약 431개 기업에 투자하여 27개 투자조합을 결성하고 22개 조합을 성공적으로 청산한 경험을 보유하고 있으며, 현재 5개 투자조합, 약 2조630억원의 운용자산을 운용중임.
• 중소벤처기업부 창업투자회사 평가에서 연속 최우수등급을 획득하며 운용 성과와 투명성, 위험 관리 등의 우수성을 입증하고 있음.
• 국내 대표적인 벤처캐피탈 중 하나로, 대형 펀드를 다수 운용하며 정보통신(IT), 바이오, 반도체 등 기술 기반 산업 전반에 걸쳐 초기부터 성장 단계까지 폭넓게 투자
• 주요 투자 성공 사례: 두나무(업비트), 리디, 크래프톤, 직방 등

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SBI인베스트먼트

• 소재·부품·장비, 바이오·헬스케어, 미디어·콘텐츠 등 첨단 산업에 투자하는 벤처투자회사로서 86개 펀드를 운영하며 900개 이상 기업 투자와 200개 이상 기업의 상장을 지원함.
• 2024년 3,795억원 규모의 신규 펀드를 결성해 역대 최고 실적을 달성하며 벤처기업 성장과 산업구조 고도화에 기여하고 있음.

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DSC인베스트먼트

• 벤처캐피탈로서 중소·벤처기업에 대한 투자금융을 제공하며, 정책자금 및 민간자본으로 벤처투자조합을 결성하고 창업초기 기업 등에 투자를 주력 사업으로 영위하고 있음.
• 현재 17개의 벤처투자조합을 운영하고 있으며, 운영자산(AUM)은 12,565억원을 기록하고 있음.
• 창업초기기업에 대한 투자에 집중하여 벤처생태계 내 유망기업에 대한 자금지원과 가치증대를 통해 기업 성장을 지원하고 있음.
• 초기 스타트업 투자에 특화된 벤처캐피탈로 유명
• 팁스(TIPS) 운영사로서 기술 기반의 유망 스타트업을 발굴하고 성장시키는 데 집중. 창업 초기 기업의 성장을 위한 지원에 적극적
• 주요 투자 성공 사례: 마이크로프렌드, 노을, 센서뷰 등

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우리기술투자

• 신기술사업금융 전문회사임.
• 신기술사업자가 발행하는 신·구주 인수와 전환사채, 신주인수권부사채 인수를 통한 신기술사업투자와 신기술사업투자조합 결성 및 관리 업무를 수행하고 있음.
• 신기술사업자에 대한 투자 및 수익 실현을 목적으로 투자조합을 결성하고 업무집행 조합원으로서 관리 업무를 수행하고 있음.
• 신성이엔지 계열의 벤처캐피탈 업체.
• 주로 IT, 바이오, 문화 콘텐츠 등 신기술 사업 금융에 투자하며, 특히 블록체인 및 가상자산 관련 기업 투자에 적극적인 모습을 보입니다.
• 두나무(업비트) 투자로 유명

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대성창투

• 벤처기업 투자, 벤처투자조합 결성 및 업무 집행, 해외기술 알선, 창업보육센터 운영 등을 주요 사업으로 영위
• 부품소재, 에너지, 환경, ICT산업 및 문화콘텐츠에 특화된 창업투자회사로서 2025년 기준 3,726억원의 조합을 운용하고 있음.
•  2010년 대성창업투자로 사명을 변경하여 대성그룹 계열사로 브랜드를 구축함.

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아주IB투자

• 신기술사업금융업자로서 54개의 VC투자조합과 10개 사모집합투자기구 등 총 3조 3,212.5억원의 재원을 결성함.
• IT융복합, 바이오/헬스케어, 소비재 등 다양한 분야의 펀드를 결성하고, 미국 내 42개 업체와의 투자 및 19개 업체의 나스닥 상장 등 해외 실적을 보유하고 있음.
• 벤처투자(VC)와 사모투자(PE)를 겸하는 대표적인 투자사
• 특히 바이오/헬스케어, ICT 분야 투자에 강점
•  2025년 실리콘밸리 지점의 법인 전환을 계획하고 있음.

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