📢 니켈 관련주 이슈 원인
미·중 갈등이 격화되면서 중국이 전기차 배터리 등에 쓰이는 핵심 광물인 니켈 사재기에 나선 것으로 전해지며 니켈 관련주들이 시장의 큰 관심을 받고 있습니다.
📅 니켈 관련주 이슈 히스토리
| 2025. 07.09 | ✔️ 미·중 갈등이 격화되면서 중국이 전기차 배터리 등에 쓰이는 핵심 광물인 니켈 사재기 👉뉴스확인 ✅ 주도주 : LX인터내셔널 |
| 2024. 03.12 | ✔️ 니켈가격 4개월만에 최고치 기록 소식 👉뉴스확인 ✅ 주도주 : STX, 율호 |
🧭 니켈 관련주 업종 동향 및 특징
- 니켈 가격 상승 : 인도네시아 등 주요 생산국 감산 전망에 따른 영향이 주요 원인이라 할 수 있다. 이러한 상황에서 중국의 경기 부양책 추진에 따른 유동성 확대 기대로 투자 선호가 확장되었습니다.
- 2025년 인도네시아는 니켈 원광 생산 쿼터를 전년 대비 26% 감축하기로 결정. 인도네시아는 전 세계에서 니켈 매장량 최다 국가
- 핵심 성장 동력: 전기차 시장의 성장은 니켈 수요를 견인하는 가장 큰 요인입니다. 배터리 에너지 밀도와 저장 용량을 높이는 데 니켈 함량이 높은 양극재(하이니켈)가 필수적이기 때문에, 배터리용 니켈 수요는 2030년까지 연평균 20% 이상 증가할 것으로 전망됩니다.
- Class 1 니켈의 중요성: 니켈은 순도에 따라 Class 1 (니켈 함량 99.8% 이상)과 Class 2 (99.8% 미만)로 구분됩니다. 스테인리스강은 Class 2 니켈을 주로 사용하지만, 전기차 배터리 양극재에는 고순도의 Class 1 니켈 또는 이를 원료로 하는 황산니켈이 필수적입니다. 따라서 Class 1 니켈의 공급 부족 우려가 지속되고 있습니다.
- LFP 배터리의 부상: 최근 LFP(리튬인산철) 배터리의 부상으로 니켈 수요 증가세가 다소 둔화될 수 있다는 전망도 나옵니다. LFP 배터리는 니켈이 사용되지 않아 원가 경쟁력이 높지만, 에너지 밀도가 낮아 주행 거리에 제약이 있습니다. 하지만 여전히 고성능 전기차에는 니켈 기반 배터리가 필수적입니다.
- 세계 최대 생산국: 인도네시아는 세계 최대 니켈 생산국이자 매장국으로, 니켈 공급망에서 압도적인 영향력을 행사하고 있습니다. 인도네시아 정부는 니켈 원광 수출을 제한하고 국내 가공을 장려하는 정책을 통해 부가가치 창출에 집중하고 있습니다.
- 중국 자본의 유입: 인도네시아의 니켈 개발 프로젝트 대부분이 중국 자본에 의해 추진되고 있어, 니켈 공급망에서 인도네시아와 중국의 영향력이 더욱 커지고 있습니다.
- 공급 과잉 우려: 인도네시아의 니켈 생산량 증가로 인해 Class 2 니켈을 중심으로 전체 니켈 시장의 공급 과잉 우려가 제기되고 있으며, 실제로 니켈 가격 하락의 한 요인이 되기도 했습니다. 하지만 배터리용 고순도 니켈은 여전히 공급이 타이트할 수 있습니다.
📌 니켈 관련주, 테마주, 대장주
황금에스티 (니켈 대장주)
- 스테인리스/철강 소재 전문기업으로 스테인리스 열연 및 냉연 판, 특수강을 생산·판매하는 스테인리스 사업과 탄소강 판을 생산·판매하는 탄소강 사업을 영위함.
- 생산설비 자체개발과 제작으로 생산성과 품질 우위를 확보하고, 고품질 건축소재 ‘TITAMAX’ 브랜드 출시 등 고부가가치 제품 사업기반 확장을 추진
- 국내외 제강사로부터 스테인리스 코일을 공급받아 절단·가공하는 업체로 스테인리스코일에 필요한 스테인리스강 원재료가 니켈
- 자회사로 전기차용 2차전지 핵심부품인 하이브리드 분리막을 개발한 유에스티 지분 66% 보유.
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현대비앤지스틸 (니켈 테마주)
- 스테인리스 냉연강판을 주력으로 생산하는 제조업체로서 건자재, 양식기, 의료기기, 가전제품, 자동차 등에 사용되는 스테인리스 강판이 전체 매출의 약 95%를 차지하고 있음.
- 다양한 표면 및 강종, 고급 소재를 활용한 판매 경쟁력 강화와 함께 수익성 위주의 경영활동을 통해 회사의 경쟁력을 지속 강화하고 있음.
- 테인리스 전문업체로, 니켈 가격이 상승할 때 제품 판매가격과 보유 재고 평가이익이 함께 오르는 구조
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티플랙스 (니켈 관련주)
- 세아창원특수강과 포스코로부터 스테인리스 봉강, 와이어로드, 코일을 조달받아 기계, 선박, 플랜트, 반도체 등 전방산업에 부품소재를 공급하고 있으며, 티타늄, 니켈합금 등 특수금속 소재 사업도 영위
- 스테인리스 봉강 절삭가공 부문에서 시장 점유율 최고 수준을 유지하며 업계를 선도하고 있음.
- 니켈 합금 및 스테인리스 소재 가공 사업을 영위하고 있어 니켈 가격 변동에 민감한 대표적 종목
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POSCO홀딩스 (니켈 수혜주)
- 2022년 지주회사로 전환하였으며, 193개의 연결대상 종속회사를 보유
- 철강, 인프라(무역, 건설, 물류), 에너지소재, 기타부문으로 사업을 영위하며, 그룹 성장 전략 수립과 미래 사업 테마 발굴, M&A 등 신사업을 추진하고 있음.
- 탄소저감 제품 및 에너지 연구개발 투자를 통해 탈탄소화 기술 개발과 경제적 청정수소 생산을 위한 연구개발에 집중하고 있음.
- 이차전지 소재 사업을 그룹의 핵심 성장 동력으로 삼고 있으며, 인도네시아 니켈 제련 공장 건설, 광산 지분 인수 등을 통해 니켈 밸류체인을 강화
- 전기차 캐즘에 이차전지용 니켈 공장 신설 프로젝트를 포기. 니켈을 생산하는 자회사 포스코씨앤지알니켈솔루션이 청산 절차 완료 후 포스코홀딩스 자회사에서 탈퇴 (2025.02.11)
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고려아연 (니켈 관련주)
- 종합비철금속 제련회사로 설립되어 아연과 연의 생산 및 판매를 주업종으로 영위
- 아연, 연, 금, 은, 동 등을 제조·판매하는 종합비철금속제련회사로서 79개의 연결대상 종속회사를 보유하며, 자원순환, 신재생에너지, 수소개발, 2차전지 소재 사업을 확대하고 있음.
- 아연 제련설비는 최신공법 도입으로 기술과 품질면에서 해외경쟁사 대비 경쟁 우위를 확보하고 있음.
- 비철금속 제련 기술을 바탕으로 2차전지 핵심 소재인 황산니켈을 생산하는 능력
- 자회사 켐코를 통해 안정적인 황산니켈 공급망을 구축
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LX인터내셔널 (니켈 광산 보유)
- 자원부문(광물자원, 팜사업), Trading/신성장 부문(자원, 소재, IT부품), 물류 부문(포워딩, CL사업)을 영위하며 2024년 매출비중은 자원 7.0%, Trading/신성장 45.3%, 물류 47.7%임.
- 니켈 자산 개발 등 성장성 높은 분야의 신규 투자를 적극 검토하며 사업 포트폴리오를 다각화하고 있음.
- 인도네시아 AKP니켈광산 지분 60% 취득. AKP광산은 인도네시아 니켈 광산 중에서도 원가 경쟁력이 높음
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세아특수강
- 냉간압조용 선재 및 마봉강의 제조·판매를 목적으로 설립
- 냉간압조용 선재와 봉강의 선재부문과 자동차 조향부품 Rack Bar를 생산하는 AT부문을 운영하며, 중국 남통·천진과 태국, 멕시코에 해외 생산기지를 보유함.
- 기술 개발과 설비 효율화로 국내 선재업계 선도기업으로 성장했고, ISO/TS 16949 인증으로 글로벌 품질관리 능력을 인정받고 있음.
- 니켈, 티타늄, 코발트 등을 철과 배합하여 고온 및 고압 환경에서도 물성이 변하지 않는 특수합금을 생산
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엘앤에프
- 2차전지 양극활물질을 제조·판매하며, 국내 자본 기업 최초로 니켈복합계 양산기술 개발에 성공해 세계적 수준의 양극소재 제조업체로 성장했음.
- 하이브리드차, 전기차, 전기자전거, 전동공구 등 고에너지 밀도 전지용 신양극활물질 사업을 위해 국내외 전지업체들과 공동개발을 추진 중임.
- 2차전지 양극재 분야에서 하이니켈 양극재 기술력을 보유하고 있어 니켈 수요 증가에 직접적인 수혜를 입는 기업.양극재는 니켈이 가장 많이 사용되는 2차전지 소재 중 하나
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유에스티
- 스테인리스 강관 제조 기업
- 스테인리스 강관을 주력으로 생산하며 건설, 조선, 해양플랜트, 석유화학, 제지, 자동차부품, 식음료, 반도체, 바이오 등 다양한 산업에 제품을 공급하고 있음.
- 전국 6개 영업점과 포항 3개 공장을 운영 중이며, 고품질 제품의 단납기 공급을 위해 지속적인 연구개발과 설비투자를 진행하고 있음.
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다이나믹디자인 (니켈 광산 보유)
- 타이어 금형 전문 제조기업임. 타이어 금형, 타이어 금형 관련 주요 자재 사업을 영위
- 한국, 중국, 루마니아, 멕시코, 러시아에 생산법인을 운영하고 있음.
- 타이어 금형 업계 최초로 분절주형 제조법을 개발하여 품질 향상과 대량 생산이 가능해졌으며, 글로벌 타이어 제조업체와의 협력 관계를 통해 시장 경쟁력을 강화하고 있음.
- 인도네시아 니켈 광산 보유 법인 PT. BNP의 지분 10% 보유. 니켈 제련소 관련 사업에 공동 참여할 수 있는 우선권도 보장받은 계약도 체결.
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대양금속
- 스테인리스 냉간 압연 제품 제조기업임.
- 스테인리스 냉연강판을 주력 생산하며, 압연 열처리 공정과 연마 절단 공정 등 다양한 생산설비로 압연 MAKER와 COIL CENTER 역할을 수행하고 있음.
- 매출의 50% 이상을 EU, 동남아시아, 북미 등에 수출하며, 가전업체, 씽크, 자동차부품, 보일러, 건설, 산업부품 등 다양한 실수요 고객사와 거래를 유지하고 있음.
- 원전 건설의 기초 소재로 활용되는 Cr-Ni 300계 스테인리스를 주로 생산.
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STX (니켈 광산 보유)
- 세계 3대 니켈 광산 중 하나인 마다가스카르 암바토비 니켈 광산의 지분을 보유
- 인도네시아 술라웨시 지역 니켈 광산의 지분 20%를 인수
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율호
- 임베디드 소프트웨어 개발 및 공급을 위해 설립
- 스토리지, 서버, 백업 및 관리 솔루션 공급과 유지보수를 주력으로 하며, 자회사를 통해 의류, 폐기물처리, 배터리 재활용 사업을 운영함.
- 전세계 인정의 분야별 No.1 솔루션과 철저한 고객 우선 정신으로 향상된 기술 서비스 및 솔루션을 결합하여 고객 비즈니스를 지원하고 있음.
- 니켈, 리튬 등 광물의 광산개발·트레이딩 사업을 영위하는 자회사 율호탄자니아 지분 100% 보유.
- 또한 탄자니아에서 진행 중인 니켈 광산 탐사 프로젝트가 한국광해광업공단의 해외자원개발 지원사업 기초탐사 조사지원 대상에 선정.
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제이스코홀딩스 (니켈 광산 보유)
- 연강선재, BIC, 이형철근을 제조·판매하는 전문 철강 기업
- 2025년 1분기 기준 연강선재 98.83%, BIC 1.17%의 매출 비중을 보임.
- 내수 시장 입지 강화와 판매 채널 다변화를 추진하며, 경쟁사 대비 우수한 수율과 고품질 제품 생산을 위한 차별화된 생산기술 확보에 역량을 집중하고 있음.
- 필리핀 현지 자회사 JSCO PH CORP(지분율: 95%)를 설립한 뒤, 니켈 원광 사업을 공동 추진 중인 필리핀 니켈 광산회사 EVMD 지분 10% 확보.
- 필리핀 디나가트 지역 니켈 광산에 대한 ‘광산개발 타당성 보고서(DMPF)’ 신청을 완료
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삼화전자
- 페라이트 코어 등 전자기기부품을 제조·판매
- 친환경 전기자동차용 전장부품, 생활가전, 전파암실용 전파흡수체, 산업용 사업을 주력으로 하고 있음.
- 중국기업과 차별화된 소재개발 기술력을 바탕으로 Low loss 및 고효율, 고주파용 신규 재질 개발에 집중하고 있음.
- 삼화전자가 제조하는 페라이트의 주 원재료가 복합니켈
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💰 니켈 관련주에는 어떤 종목이 있나요?
니켈 관련주에는 황금에스티, 현대비앤지스틸, 티플랙스, POSCO홀딩스, 고려아연, LX인터내셔널, 세아특수강, 엘앤에프, 유에스티, 다이나믹디자인, 대양금속 STX, 율호, 제이스코홀딩스, 삼화전자 등이 있습니다.
🏆 니켈 관련주 중에서 대장주는 무엇인가요?
니켈 대장주로 가장 많이 언급되는 종목은 황금에스티입니다. 황금에스티는 스테인리스 강판 등 철강 부문에서 니켈을 주 원재료로 사용하며, 니켈 가격 변동에 따라 실적이 크게 영향을 받는 대표적인 기업입니다.