수산물 관련주 이슈 원인
김 시장 1위인 동원 양반김 전 제품의 가격을 평균 약 15% 가량 인상한다는 소식에 김 관련주, 수산물 관련주들이 시장의 주목을 받고 있습니다.
조미김의 가공 전 원재료인 김 원초 가격은 전년 대비 약 2배 가량 상승했습니다. 이는 글로벌 작황이 부진해 공급은 줄어든 반면, K푸드 인기로 글로벌 김 수요는 증가했기 때문입니다.
수산물 관련주 이슈 히스토리
| 2024.07.08 | ✔️ 6월 냉동김밥 수출 호조, K-푸드 글로벌 열풍 지속 및 사조대림이 저평가 됐다는 증권사 분석 👉뉴스확인 ✅ 주도주 : 사조씨푸드, 사조대림 |
| 2024.05.24 | ✔️ 식품업체, 김 가격 인상 및 식품 수출 기대감 지속 👉뉴스확인 ✅ 주도주 : CJ씨푸드, 사조씨푸드, 동원F&B |
| 2024.05.16 | ✔️ 후쿠시마 원전 오염수 6차 방류 개시 소식 👉뉴스확인 ✅ 주도주 : 사조씨푸드, CJ씨푸드 |
| 2023.08.22 | ✔️ 日, 후쿠시마 오염수 24일부터 방류 개시 소식 👉뉴스확인 ✅ 주도주 : 사조씨푸드, CJ씨푸드 |
김, 수산물 관련 증권사 리포트
- 하나증권은 사조대림의 올해 연결 매출액이 전년 대비 24.05% 증가한 2조5591억원, 영업익은 49.1% 늘어난 1918억원을 기록할 것으로 추정했습니다.
수산물 관련주 업종 동향 및 특징
- 수산식품산업이란 섭취 가능한 수산물을 원료로 가공·포장·유통·판매까지 전반적으로 하는 산업. 원재료(수산물) 조달능력, 냉동·냉장보관 시스템 확보, 유통채널 보유 여부 등이 필수로 진입장벽이 높은 편.
- 2024년 1분기 선망 참치어가는 톤당 1420달러로 전년비 20% 하락. 최근 참치어가는 2021년부터 매년 증가세 였음.
- 전 세계 수산식품 시장은 웰빙·건강식 수요 증가로 꾸준한 성장세를 보이는 추세. 해수부에 따르면 2021년 2461억달러 규모였던 세계 수산식품 시장은 2026년 3050억달러까지 커질 것으로 전망.
- 일본 정부는 후쿠시마 방사능 오염수를 2023년 8월 24일부터 해양 방류. 대략 30년 정도 방류할 것으로 예상됨. 방류로 인한 어업생산 및 수산물 소비감소는 불가피할 것으로 전망.
- 김 가격이 오른 것은 기후 변화로 인해 원초(채취한 그대로 가공하지 않은 김) 생산량이 줄어든 영향. 최근 1~2년 사이 이상 기후로 인해 수온이 오른 데다 병충해가 확산되며 원초 수확량이 크게 줄었듦. 김의 생산시기는 12월부터 이듬해 4월까지.
수산물 관련주, 테마주, 대장주
CJ씨푸드 (수산물 대장주)
- CJ그룹 계열의 수산물 가공식품 전문업체.
- 1985년 국내 최초로 위생·고급 어묵인 “삼호어묵”을 출시하면서 본격적인 내수식품사업에 참여.
- 2012년 (주)우성과 합병을 통한 김 부문 사업확장으로 수산가공식품회사로 성장하였으며 CJ제일제당의 중앙연구소와 연계된 품질관리시스템을 운영함.
- 내/외식 수요의 변동과 식문화 다변화, 간편식 선호 등 전반적인 시장 변화에 따라 이에 맞는 신제품 개발을 추진하고 있음.
- 어묵, 맛살, 김, 유부 등을 생산·판매. 유통은 CJ제일제당과의 판매 계약을 통해 CJ제일제당의 네트워크를 활용.
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동원F&B (김 대장주)
- 사업부문은 일반식품부문, 조미유통부문, 사료부문, 온라인사업부문으로 구성.
- 일반식품은 동원 브랜드의 참치캔 등, 양반 브랜드의 조미김 등, 덴마크 등 유가공제품, 리챔의 육가공제품, 다양한 소스류와 사료사업 등으로 확장해왔음.
- 조미유통부문은 전문 기술력과 국내 외식시장에서 그 동안 쌓아온 노하우를 기반으로 리테일 경로 확대 및 해외시장 진출을 위해 준비중임.
- 동원 브랜드의 참치캔, 농수산캔, 조리냉동식품 등과 양반 브랜드의 조미김 등을 판매.
- 양반김으로 20년 넘게 국내 조미김 시장 1위 품목을 보유 중
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사조씨푸드 (수산물 수혜주)
- 수산물 도매업을 시작으로, 현재는 참치 어획에서부터 유통, 수출, 부가식품 개발 및 판매를 책임지는 수산물 가공 유통전문기업임.
- 횟감용 참치의 국내 가공은 현재 동사를 비롯한 동원산업, 유왕, 정필 등 소수 업체가 전체 시장점유율 90% 이상을 차지하고 있으며, 국내 연간 총 가공 규모는 약 5만톤으로 추산됨.
- 주요 수출국은 일본이며 유럽, 동남아 등 시장으로의 수출 확대에도 노력 중임.
- 김은 사조대림 등 유통업체를 통해 위탁 및 수출 판매.
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사조대림 (수산물 테마주)
- 식품, 식용유 제조 및 판매업과 원양어업을 주요 사업으로 하는 회사.
- 수산, 식품(어묵, 맛살, 육가공 등) 제조 판매업과 원양어업을 주요 사업으로 영위.
- 동사와 연결종속회사들의 주요사업부문은 식품사업부문, 축산사업부문, 수산사업부문으로 구분되고 있으며, 총 5개의 종속회사로 구성되어 있음.
- 수산부문은 세계 최다 횟감용 참치선단을 보유한 사조그룹과 수산부문을 통합함으로써 트롤분야 업계 1위의 자리를 확고히 함.
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동원수산 (수산물 관련주)
- 창업 후 현재까지 어업 및 식품가공, 수산물 유통 등의 수산분야에 매진해온 전통 있는 기업임.
- 16척의 원양어선을 보유 중. 상장 후에도 뉴질랜드와 중국등지에 현지법인을 설립하고, 참치 가공전문 자회사를 설립하는 등 더욱 전문화된 수산전문기업으로 발돋움 하기위해 노력을 경주하고 있음.
- 태평양, 인도양 등에서 참치연승선 14척과 뉴질랜드 경제수역내에서 트롤선 2척을 운항.
- 유왕 및 중국 현지법인인 위해동원식품에서 2차 가공 후 일본 등에 수출.
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한성기업
- 원양어업 및 수산물 가공업체.
- 원양어업을 통한 어획물(명태, 참치 등)이나 수산가공품을 국내 공급 및 수출하는 해외사업, 관계기업인 한성식품과 한성수산식품에서 생산한 제품의 상품을 판매하는 식품부문, 임대업의 기타부문 사업을 영위. 주요 제품은 어육연제품인 한성게맛살과 크래미, 맛있는 국탕용 어묵 등.
- 크래미, 런천미트, 한성젓갈, 명란떡갈비, 해물경단, 짜명란소스 등 다양한 브랜드의 종합식품회사로 2013년 국내 식품 제조업계 최초 MSC인증 획득하여 지속가능어업에 앞장섬.
- 사업부문은 해외부문(어획물-명태,참치,오징어 외), 식품부문(수산가공품, 육가공품 제품 외) 로 구분됨.
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사조오양
- 식품제조, 원양어업, 기타부문(상품, 임대)의 사업영역을 구축하여 성장 발전하였고 업계 최초로 맛살제품을 국내에 도입하였음.
- 동사는 식품제조, 수산물, 기타부문 등으로 사업영역이 구분되어 있음.
- 식품제조 부문에서 평택, 금산, 양산, 임실 공장은 각각 육가공, 맛살, 어묵육가공, 만두를 제조하여 공급하며 동사에서 생산되는 제품은 영업본부를 통한 판매 및 사조대림에 공급되고 있음.
- 참치연승 사업과 포클랜드 수역에서 오징어등을 조업하는 트롤 사업을 영위. 횟감용 참치를 어획해 일본 및 국내에 판매.
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사조산업
- 사조그룹 계열사로 원양어업(참치, 명태 등), 식품제조(수산물캔, 장류, 어묵, 맛살 등), 육가공(도축, 정육 등), 상품유통(OEM, 명태 등) 사업 등을 영위하는 업체.
- 원양어업, 식품, 축산, 레저부문 등의 사업을 영위하고 있으며, 동사를 포함하여 사조씨푸드, 캐슬렉스서울 등 총 8개 법인이 연결 대상법인에 포함됨.
- 주요 사업영역인 원양사업은 참치연승, 참치선망, 대구저연승사업으로 구분되며, 주요 제품으로 참치, 대구 등이 있음.
- 참치연승사업은 주로 적도 부근 태평양, 인도양, 대서양, 남부인도양 등에서 횟감용 고급참치를 어획하며, 대부분을 일본으로 수출하여 외화획득에 공헌함.
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동원산업
- 2022년 동원엔터프라이즈와의 합병을 통해 동원그룹의 지주회사가 됨.
- 동사의 지주부문 영업수익은 계열회사에 대한 용역서비스 매출 및 상표권 사용수익 그리고 IT부문 매출 등으로 구성되어 있음.
- 동사는 PS/ST 생산용 선망선과 PS 생산용 참치 선망선에서 횟감용 참치를 생산함으로써 부가가치를 증대함.
- 주력 자회사들이 전반적으로 안정된 사업기반을 바탕으로 양호한 영업실적을 유지하고 있음.
- StarKist라는 자체 브랜드 상품과 PL상품을 제조 및 유통.
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신라에스지
- 수산물가공 등의 식품제조, 도소매업, 수산물 유통, 축육도매업 영위.
- 동사의 주요사업은 식품제조업으로서 그 품목에는 어육소시지, 수산물 가공, 수산물 도소매 등이 있으며, 유통사업으로 수산물 유통, 축육(우육, 돈육 등) 도소매를 하고 있음.
- 통조림 자사제품은 “동표”로 판매하고 있으며, 어육소시지는 CJ제일제당에 OEM으로 납품을 하고 있음.
- CJ제일제당에 어육소시지(맥스봉 등)를 OEM 방식으로 납품.
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신라교역
- 원양어업부문, 수산물유통부문, 철강사업부문, 농산물중개부문, 기타사업부문을 영위하고 있음.
- 원양어업부문에서는 중서부태평양에서 참치를 어획하여 판매하는 사업으로, 조업방법에 따라 횟감용 참치를 어획하는 참치연승어업과 통조림용 참치를 어획하는 참치선망어업이 있음.’
- 어획한 명태, 청어, 참치 등의 수산물을 국내외로 판매.
- 철강사업부문은 국내에서는 포스코, 현대제철의 철강제품을 해외에서는 중국, 일본, 인도 등에서 철강제품을 매입하여 판매하고 있음.
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풀무원 (김 관련주)
- 풀무원식품, 풀무원푸드앤컬처, 풀무원건강생활, 풀무원녹즙 등 총 31개의 연결 종속회사를 보유함.
- 2023년 11월 풀무원식품(주)가 반려동물식품 및 관련제품의 제조업 등을 주요사업으로 하던 씨에이에프(주)를 흡수합병하였음.
- 김밥김, 김자반, 꼬마김밥 등 다양한 김 관련 상품을 판매 중
- 2021년부터 기후 변화에 대응하는 김 육상양식 기술을 개발해 왔으며 최근 해당 기술을 활용한 김 관련 신메뉴를 출시함
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우양 (김밥 관련주)
- 농축수산임산물 및 과실통조림/유사조제식품/즉석조리식품 제조, 수출입 등 식품제조업을 전문으로 한 사업을 영위.
- ‘뉴뜨레’와 ‘쉐프스토리’라는 자체 브랜드를 통해 일반 소비자에게 직접 판매할 수 있는 제품라인업 및 판매망 확장.
- 주요 매출처는 CJ제일제당, 풀무원식품 등과 같은 제조유통사와 스타벅스, 이디야, 할리스 등과 같은 외식 프랜차이즈업체이고 식품 사업에 필요한 다양한 제조솔루션을 제공함.
- 국내 냉동 김밥 수출 3사 중 유일한 상장 기업
- 냉동식품 전문 기업으로 주력 상품으로 냉동김밥, 냉동핫도그, 퓌레 제품 등이 있음
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CJ제일제당 (김 수혜주)
- 설탕, 밀가루, 식용유 등의 소재식품과 햇반, 만두, 피자, 가정 간편식, 육가공 제품 등의 가공식품 사업을 영위.
- 미국 냉동식품 가공업체 ‘Schwan’s Company’ 를 인수하고, K-Foods의 글로벌화와 현지화를 위해 ‘비비고’ 브랜드를 국내 및 글로벌 대형 브랜드로 육성하고 있음.
- 세계 최고 수준의 발효 및 정제 기술을 기반으로 사료첨가제(Animal Nutrition & Health) 사업을 영위하고 있음.
- CJ제일제당이 판매 중인 김스낵을 CJ씨푸드가 맡아 제조. 비비고 김을 포함하여 K-김스낵을 수출.
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대상 (김 테마주)
- 조미료 및 식품첨가물 제조업 등을 영위.
- 식품사업은 국내 대표적인 종합 식품 브랜드인 ‘청정원’을 중심으로 ‘순창고추장’ 등 전통 장류부터 ‘미원’ 등의 조미료류, 식초, 액젓 등의 농수산식품, 서구식품, 육가공식품, 냉동식품 등을 판매.
- 소재사업은 국내 최대의 전분 및 전분당 생산규모를 보유한 전분당 사업과 바이오 사업으로 구성됨.
- 전세계 25개국 이상의 김을 판매 중이며 김스낵과 어린잎김 등의 다양한 제품을 생산 및 판매
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