엔비디아 관련주 이슈 원인
미국 정부가 엔비디아의 최신 인공지능(AI) 칩을 사우디아라비아에 수출할 수 있도록 허용하는 방안을 검토한다는 소식에 엔비디아 관련주들이 시장의 관심을 받고 있습니다.
엔비디아 관련주 이슈 히스토리
| 2024.09.12 | ✔️ 엔비디아 AI 칩 사우디 수출 기대감 및 블랙웰 수요 기대감에 따른 엔비디아(+8.15%) 주가 급등 영향 👉뉴스확인 ✅ 주도주 : 씨이랩, 미래반도체 |
| 2024.08.09 | ✔️ 엔비디아 등 美 반도체 관련주 급등에 따른 AI 기대감 재부각 👉뉴스확인 ✅ 주도주 : 미래반도체 |
| 2024.08.07 | ✔️ 삼성전자, HBM3E(8단) 엔비디아 퀄테스트 통과 보도 👉뉴스확인 |
엔비디아 로드맵
블랙웰 이을 차세대 루빈 플랫폼
- 엔비디아의 새로운 그래픽처리장치(GPU) ‘블랙웰’을 기반으로 한 차세대 AI 칩 ‘B100’을 전 세계에 공개 (2024.03.19)
- B100’의 연산 처리 속도는 기존 H100보다 2.5배 더 빠름.
- H100을 사용할 경우 GPT 훈련에는 90일 동안 8천개의 GPU가 필요하지만, 블랙웰 GPU의 경우 같은 기간에 단 2천개의 GPU만 사용하면 됨.
- 루빈(Rubin) 플랫폼 R100은 곧 출시될 블랙웰(Blackwell) 플랫폼의 뒤를 이을 플랫폼
- Rubin GPU와 해당 플랫폼은 2026년에 출시되고 2027년에는 Ultra 버전이 출시될 예정
- Rubin GPU가 HBM4 메모리를 활용할 것
옴니버스를 통한 데이터 시각화와 디지털 트윈 강조
- NVIDIA 옵니버스(Omniverse)를 통한 데이터 연합 및 시각화를 강조하며 NVIDIA Earth-2를 비롯해 다양한 시뮬레이션 데모를 공개
- Earth-2는 대화형 고해상도 시뮬레이션으로 기후 및 날씨 예측을 가속화하는 풀스택 개방형 플랫폼으로 킬로미터 규모의 기후 시뮬레이션을 다운사이징하는 생성형 AI 모델인 CorrDiff를 사용
지포스 RTX 기반 AI PC 출시 전망
- 엔비디아는 RTX 기술로 구동되는 엔비디아 RTX AI PC가 출시된다고 공개
- 200개 이상의 RTX AI 노트북이 출시될 것으로 보이며 마이크로소프트(MS)의 윈도우 코파일럿을 지원
데이터센터·AI 팩토리 구축 솔루션 공개
- 엔비디아 MGX 모듈식 레퍼런스 디자인 플랫폼은 거대 언어 모델(large language model, LLM) 추론, 검색 증강 생성(retrieval-augmented generation, RAG), 데이터 처리를 위한 GB200 NVL2 플랫폼이 포함되며 블랙웰을 지원
산업용 AI, 로봇 팩토리 디지털화 가속
- 델타 일렉트로닉스, 폭스콘, 페가트론, 위스트론 등 대만 주요 전자 제조업체들이 엔비디아의 새로운 참조 워크플로우 기술을 통해 공장을 보다 자율적인 시설로 전환
- 폭스콘이 엔비디아 옴니버스·아이작·메트로폴리스를 사용해 비전 AI와 로봇 개발 툴을 결합한 디지털 트윈을 만들어 로봇 설비를 개선한 사례를 소개
엔비디아 관련주, 테마주, 대장주
씨이랩 (엔비디아 대장주)
- NVIDIA GPU 내 GPU의 활용률을 높여주는 솔루션 ‘Uyuni(우유니)’가 탑재된 어플라이언스 사업을 전개하며 국내 AI GPU 시장을 선도하고 있음.
- 국내 최초로 영상데이터의 전처리를 통해 영상데이터를 초고속으로 분석할 수 있는 기술근간을 마련하였음.
- AI 영상분석에 필요한 학습용 데이터를 합성데이터로 생성하여 판매하거나 실제 데이터(Real data)를 학습용 데이터로 가공하는 데이터 사업도 영위하고 있음.
- 엔비디아의 국내 총판인 에즈웰플러스와 Vision AI 전문기업 씨이랩이 협력하여 ‘NVIDIA Omniverse 기반 Digital Twin 플랫폼 구축’ 계약을 체결
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MDS테크 (엔비디아 수혜주)
- 임베디드 시스템을 개발하는 전반적인 과정에 필요한 솔루션 및 플랫폼을 제공하는 기업
- 사업 영역으로는 개발 솔루션(22.1%), SW/OS 솔루션(40.5%), 자동화솔루션(37.4%)을 영위
- 주요 종속회사인 MDS인텔리전스를 필두로 AI, IoT, 빅데이터 등 미래 산업으로 대표되는 솔루션을 제공
- 엔비디아와는 2018년 6월 AI 솔루션 통합 공급 파트너십을 맺었고 현재 국내 AI 모듈 총판을 맡고 있음.
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이수페타시스 (엔비디아 테마주)
- 전자제품의 핵심부품인 인쇄회로기판(PCB)을 전문으로 생산하고 있으며, 한국 (주)이수페타시스(본사)에는 4개의 공장 및 연구소를 운영하고 있음.
- 지역별로는 해외 총 2개의 생산기지(미국, 중국)을 보유, 2개의 자회사와 2개의 손자회사를 두고 사업을 운영하고 있음.
- 동사 이수페타시스의 판매조직은 영업본부 아래에 해외영업 및 국내영업으로 구성되어 있음.
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미래반도체 (엔비디아 관련주)
- 전자, 전기제품 또는 부품제조, 판매 및 수출입업을 사업의 목적으로 하고 있으며, 반도체 유통업을 주사업으로 하고 있음.
- 동사가 취급하는 반도체는 메모리와 시스템 반도체로 나뉨. 삼성전자의 반도체 대리점으로 등록되어 있으며, 삼성전자와 메모리 AS서비스 대행 계약을 맺고 세계 유일의 메모리 AS센터를 운영하고 있음.
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와이씨 (삼성전자 HBM 관련주)
- 고속 메모리테스터 검사장비 제조 공급업체로서, 주요 제품으로는 메모리 웨이퍼 테스터 등이 있음.
- 주요 제품인 반도체용 웨이퍼 테스터는 칩의 불량 정보를 정확히 취득하고 분석하는 역할을 하며, DRAM 및 3D-NAND에 적용되는 전공정을 마친 웨이퍼를 셀 단위로 전수 검사함.
- 매출구성은 메모리 웨이퍼 테스터, 전지전자 부속품으로 이루어져 있음.
- 삼성전자와 334억원 규모의 반도체 검사장비 공급계약 체결. (삼성전자가 엔비디아의 HBM 납품 테스트를 통과)
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한미반도체
- 반도체 생산장비의 일괄 생산라인을 갖추고 세계적인 경쟁력을 확보함.
- 세계 시장점유율 1위인 EMI Shield 장비는 스마트 장치와 IoT, 자율주행 전기차, 저궤도 위성통신서비스, UAM 등 6G 상용화 필수 공정에 쓰이고 있음.
- 국내 최초로 반도체 패키지 절단 모듈인 ‘micro SAW’를 국산화 하는데 성공하였음.
- SK하이닉스에게 214억원규모 HBM 제조용 장비인 ‘듀얼TC본더 1.0 그리핀'(이하 그리핀)을 공급
- ‘엔비디아→SK하이닉스→한미반도체’로 이어지는 AI반도체 밸류체인 확인
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디아이티
- Vision Solution 기술을 바탕으로 하는 평판 디스플레이 검사장비 등의 제조 및 판매를 목적으로 설립.
- 주요제품군은 AOI Solution, LASER Solution, VISION AI Solution로 구분되며 반도체 산업, 디스플레이(OLED) 산업, 2차전지 산업, 자동차 산업 등에 응용되고 있음.
- 국내외에 2개의 상표권과 24개의 특허권을 보유함.
- 레이저 어닐링 시스템을 SK하이닉스 HBM3E 양산라인에 독점공급
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아이크래프트
- 인터넷 네트워크 구축 및 시스템 구축을 주요 사업으로 영위하고 있음.
- 기간통신사업자의 네트워크 핵심망 공급 레퍼런스를 구축하였고, 이를 기반으로 하여 일반 기업 및 공공부분의 BcN, 전송망, 보안솔루션 등의 토탈 네트워크 구축 서비스를 제공하고 있음.
- 빅데이터와 클라우드 기반 인프라와 연동한 IoT 플랫폼 확장 서비스 등 추가적으로 진행되는 IoT 관련 사업부분까지 진출할 계획임.
- 엔비디아의 엘리트 파트너로 국내 엔비디아 솔루션을 제안, 컨설팅, 구축, 기술 지원
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아이티아이즈
- 금융권 IT Compliance를 비롯하여 클라우드 기반 디지털 플랫폼 등으로 사업분야를 확장시키고있는 금융서비스를 주요사업으로 영위하고 있음.
- 연결대상 종속회사로 컴퓨터시스템통합자문 및 구축 서비스업을 주요사업으로 하고 있는 씨에이웨이브가 있음.
- 독자적인 기술로 클라우드 기반의 디지털 플랫폼인 GURMWI™를 개발함. 2021년 코스닥시장에 신규 상장함.
- 엔비디아의 파트너 기업이며 엔비디아 제품을 활용한 인공지능(AI)사업
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제이씨현시스템
- 컴퓨터기기 및 통합배선솔루션, 드론, VR기기 등 IT제품 등을 판매, 리스하는 부문(지배회사)과 네트워크 및 정보보안, 온라인 화상회의, 온라인 솔루션 등을 제공하는 인터넷서비스 부문(종속회사)으로 사업을 구분함.
- 소비자에게 최고의 IT제품을 제공하기 위해 기술력이 뛰어난 해외 글로벌 IT기업들의 제품을 수입하여 국내시장에 공급하고 있음.
- 그래픽처리장치(GPU) 공급사인 엔비디아의 파트너사
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