구글 TPU 관련주 이슈 원인
구글은 자체 개발한 추론칩인 텐서처리장치(TPU)를 중심으로 제미나이 시스템을 구축하며, 제미나이 3.0에 대한 호평이 계속 이어지면서 구글 TPU 관련주가 시장의 큰 관심을 받고 있습니다.
구글 TPU 관련주 이슈 히스토리
| 2025. 11.25 | ✔️ 구글이 자체 개발한 인공지능(AI) 반도체인 텐서처리장치(TPU)를 사용한 제미나이가 호평 및 AI 반도체인 텐서처리장치(TPU)를 외부에 판매하겠다고 선언 👉뉴스확인 ✅ 주도주 : 이수페타시스 |
구글 TPU(Tensor Processing Unit) 란?
- TPU(Tensor Processing Unit)는 머신러닝(Machine Learning) 및 인공지능(AI) 워크로드, 특히 딥러닝 계산을 고속으로 처리하기 위해 구글이 맞춤 설계한 특정 용도 집적 회로(ASIC)입니다
- CPU나 범용 GPU보다 행렬 연산(Matrix Multiplication)을 훨씬 빠르고 효율적으로 수행하여 AI 모델의 훈련(Training) 및 추론(Inference) 속도를 극대화
- 스톨릭 배열(Systolic Array)이라는 구조를 사용하여 대량의 곱셈 및 덧셈 연산을 병렬로 수행. 이를 통해 데이터를 메모리에서 자주 가져올 필요 없이 칩 내에서 계산이 연속적으로 이루어져 처리량이 대폭 향상
- AI 모델에서 주로 사용하는 텐서(Tensor), 즉 다차원 배열 연산에 특화
- 구글의 여러 서비스(Google 검색, Google 포토, Google 번역 등)와 클라우드 플랫폼인 Google Cloud (Cloud TPU)에서 대규모 AI 모델을 구동하고 훈련하는 데 활용 가능
구글 TPU 관련주 업종 동향 및 특징
- 구글은 지금까지 자체 서비스와 구글 클라우드에서만 제공하던 AI 전용 칩인 TPU(Tensor Processing Unit)를 메타, 앤트로픽과 같은 대형 고객의 데이터센터에 직접 공급하는 방안을 논의 중
- 구글은 메타와 수십억 달러 규모의 TPU 기반 AI 칩 공급을 협의 중. 메타는 2027년부터 구글 AI 칩을 직접 구매해 자체 데이터센터에 탑재하는 방안을 검토
- 이미 AI 스타트업 앤트로픽과는 최대 100만 개 규모의 구글 TPU를 활용하는 다년 계약을 체결. 계약 금액은 수십억 달러에서 수백억 달러 후반대로 거론
- 탈 엔비디아 가속: 이러한 움직임은 AI 칩 시장을 사실상 장악해 온 엔비디아 중심의 생태계에 변화를 주려는 글로벌 빅테크들의 ‘탈 엔비디아’ 전략의 일환으로 분석. 메타는 엔비디아 GPU 외에 자체 칩, 그리고 구글 TPU를 혼합하여 공급 리스크를 줄이고 용도별 성능과 비용을 최적화할 계획
- 엔비디아의 쿠다(CUDA) 플랫폼 중심의 생태계 때문에 단기간에 시장 주도권이 뒤집힐 가능성은 낮지만, 구글 칩을 대규모로 도입하는 기업이 늘어나면 엔비디아와의 가격 및 공급 협상 구도에 큰 변화가 생길 것으로 예상
- 구글은 차기 7세대 TPU 공동 개발을 위해 기존 협력사인 브로드컴 외에 대만 미디어텍과도 협력하여 칩 단가를 낮추고 공급망을 다변화할 계획
- 구글 클라우드 임원진은 이번 TPU 도입 확대로 엔비디아 연간 매출의 10%에 달하는 수십억 달러의 매출을 확보할 수 있을 것으로 전망
구글 TPU 관련주, 테마주, 대장주
이수페타시스 (구글 TPU 대장주)
- 인쇄회로기판(PCB)을 전문 생산하는 기업으로, 한국과 중국, 미국, 태국, 대만, 상해에 공장과 법인을 보유
- 중·고다층 PCB 사업을 담당하는 자회사, 손자회사를 두고 2025년 태국에 ISU-APEX를 설립해 동남아 사업을 확대하고 있음.
- AI가속기, 서버, 네트워크 인프라에 고성능 PCB를 공급하며, 지속적 설비투자와 기술개발로 글로벌 경쟁력을 강화하고 있음.
- 이수페타시스의 구글 TPU 점유율은 40% 이상으로 추정
- 구글 TPU에 사용되는 고다층인쇄회로기판(MLB)을 납품
- 구글의 데이터센터 투자 확대 및 차세대 TPU, 스위치 생산 계획은 이수페타시스의 성장을 직접적으로 견인하는 주요 요인
- AI 스위치 및 ASIC 시장 성장에 따라 2025년부터 2028년까지 연평균 22%의 EPS 성장이 기대
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롯데에너지머티리얼즈 (구글 TPU 수혜주)
- 소재부문과 건설부문으로 구성되며, 각 부문에 8개 종속기업을 보유하고 있음.
- 소재부문은 2차전지, AI 가속기, IT제품 핵심소재인 Elecfoil 제조·판매를 주력으로 하며, 건설부문은 Curtain Wall 공법 도입으로 외벽공사와 건축사업을 수행하고 있음.
- High-End Elecfoil 등 초격차 제품 경쟁력 강화와 말레이시아·유럽 증설을 진행 중이며, 차세대 배터리 소재개발을 추진하고 있음.
- AI칩 TPU에는 동박적층판이 들어가는데, 롯데에너지머티리얼즈는 핵심소재인 동박을 제조 및 판매
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ISC (구글 TPU 테마주)
- 반도체 및 전자부품 검사장비의 핵심소모부품인 테스트 소켓 제품을 생산하기 위해 설립
- 세계 최초 상용화한 실리콘 러버 소켓과 PROBE를 포함한 ICT 토탈솔루션을 제공하고, 올해 1분기 아이세미와 테크드림 인수로 사업을 확장함.
- 전체 공정을 내재화해 다품종, 단납기 시장에 맞는 품질과 신속한 납기로 경쟁 우위를 확보하고 있음.
- 고성능 AI 칩 테스트 소켓을 공급하며 엔비디아·구글·AMD 등 AI 가속기향 매출 비중이 커지는 구조라 TPU 경쟁이 심화될수록 수혜가 기대
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리노공업 (구글 TPU 관련주)
- 검사용 PROBE와 반도체 검사용 소켓을 자체브랜드로 개발·제조하고 초음파 진단기 등 의료기기 부품을 제조하며, 40년 이상의 노하우로 다품종 단납기 생산시스템을 보유하고 있음.
- 전 공정 자체 수행으로 품질유지, 원가 경쟁력, 짧은 리드타임에서 우위를 확보하고 있으며, 축적된 기술력으로 시장 변화 속 선도적 제품 공급을 위해 노력하고 있음.
- 반도체 테스트 소켓·프로브핀 강자로, AI 가속기 및 NPU·TPU류 테스트 수요 증가의 간접 수혜 기대감이 부각
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파미셀
- 줄기세포치료제 개발사로서 제조·판매·연구, 줄기세포보관, 화장품사업 및 바이오메디컬, 의약중간체, 전자소재, 친환경 인계난연제 생산하는 바이오케미컬 부문을 운영함.
- 난치성질환 정복과 인류건강 증진을 위해 혁신적 줄기세포치료제 개발, 실용화기술 전수 및 솔루션 제공으로 바이오 기술 선도기업으로 성장하고 있음.
- 저유전율·저유전손실 전자소재를 생산
- 바이오케미컬사업부 내 저유전율 전자소재 매출은 295억원으로 지난해 같은 기간보다 230% 증가 (2025.11)
- 인공지능(AI) 산업이 빠르게 성장하면서 저유전율 소재 수요가 폭발적으로 증가
- 저유전율 소재를 적용한 동박적층판(CCL)은 AI 가속기에 활용
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삼성전기
- 컴포넌트, 패키지솔루션, 광학솔루션 3개 사업부문을 담당하며, 주요 사업장은 수동소자와 차세대 반도체패키지기판 고부가 제품을 생산하고 있음.
- 초소형/고용량 재료기술과 핵심 공정기술로 경쟁우위를 확보하고, AI/서버, Solar Energy 등 수요에 맞춰 시장 점유율을 확대하고 있음.
- 삼성전기는 서버용 및 AI 가속기용 FC-BGA(플립칩 볼그리드 어레이)라는 최고 난도의 반도체 패키지 기판을 생산
- 구글의 TPU와 같은 고성능 AI 칩은 CPU, 메모리(HBM 포함) 등과 연결되어 고속으로 대용량 데이터를 처리해야 합니다. FC-BGA는 이 칩들을 메인보드에 연결하고 신호를 주고받는 통로 역할을 하며, TPU의 성능을 구현하는 데 핵심적인 역할
- AI 서버용 FC-BGA 물량이 2027년까지 사실상 완판될 정도로 수요가 폭증
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하나마이크론
- 반도체 후공정 전문기업으로 주요 종속회사로 하나머티리얼즈 등을 보유하고 있음.
- 반도체 패키징, 테스트 제조 및 실리콘 부품 생산의 재료부문, 신기술사업 투자를 진행하고 있음.
- 삼성전자, 하이닉스 등 종합반도체회사의 수주량이 증가하고 파운드리, 팹리스 업체로 수요처를 확대하여 수익성 제고와 시장확대를 가속화하고 있음.
- AI 칩에 대한 패키징 수요 증가 시 수혜가 예상
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노타
- AI 모델 최적화 및 경량화 기술을 기반으로 한 소프트웨어 플랫폼 및 솔루션 사업을 영위하는 회사임.
- ‘NetsPresso Platform’을 기반으로 AI 최적화 플랫폼 사업을 확장하고, 산업별 특화 AI 솔루션 ‘NetsPresso Solution’을 개발하여 글로벌 AI 경량화 선도 기업으로 도약하고자 함.
- TPU가 높은 성능을 제공한다 해도, 노타의 최적화 기술이 적용되면 TPU의 연산 자원을 더욱 효율적으로 활용
- 노타의 AI 모델 경량화 기술은 모델의 크기와 연산량을 줄여줌. 이를 통해 TPU를 사용하여 학습이나 추론을 할 때 필요한 컴퓨팅 자원을 최소화하여 TPU의 사용 효율성을 극대화
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에이직랜드
- TSMC의 국내 유일 공식 협력사로 시스템 반도체 디자인 솔루션을 제공하는 기업임.
- 팹리스 기업을 주요 고객으로 반도체 논리 회로를 TSMC 파운드리 제조 가능한 물리적 설계로 재구성하며, SoC 반도체의 아키텍처 설계부터 검증까지 종합 설계 서비스를 제공함.
- AI 반도체, 모바일, 네트워킹, 차량용 전자장치 등 다양한 분야에 대응하고, 패키징 및 테스트를 포함한 턴키 솔루션으로 양산을 지원하고 있음.
- 주문형 반도체(ASIC) 디자인 솔루션 전문 기업으로, 다양한 팹리스 고객사들의 AI 반도체 칩 설계를 지원
- TSMC는 현재 전 세계 대부분의 고성능 AI 칩(엔비디아 GPU, 애플 M 시리즈, 그리고 구글의 TPU를 포함한 많은 ASIC)을 위탁 생산하므로 TPU 매출 상승시 수
- 에이직랜드는 TPU 자체를 만들지는 않지만, TPU와 같은 고성능 ASIC 칩을 설계하고 양산하는 데 필수적인 기술과 TSMC라는 파운드리 채널을 확보하고 있어 AI 반도체 밸류체인에서 핵심적인 역할
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에이팩트
- 반도체 후공정의 패키징 및 테스트를 주력사업으로 하며, SK하이닉스, 삼성전자 등 대형 IDM부터 중소형 팹리스까지 다양한 고객군을 확보하고 있음.
- 테스팅 기반 품질관리와 원가경쟁력, 납기 대응력을 바탕으로 차세대 고부가가치 패키지로 사업영역을 확대하고 있음.
- TPU를 포함한 고성능 AI 반도체의 최종 단계인 테스트(Test) 서비스를 제공하는 후공정(OSAT) 전문 기업. AI 칩 시장 성장 시 테스트 물량 증가 수혜. 구글의 TPU와 같은 고성능 AI 칩은 일반 칩보다 훨씬 복잡하고 고가이며, 기능 오류가 발생하면 큰 손실을 초래하기 때문에 높은 수준의 정밀한 테스트가 필수적
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💰 구글 TPU가 정확히 무엇인가요?
TPU(Tensor Processing Unit)는 구글이 AI 연산 가속을 위해 자체 설계한 AI 전용 칩(ASIC)입니다. 엔비디아 GPU의 대안으로 떠오르고 있습니다.
🏆 구글 TPU가 최근 갑자기 주목받는 이유는?
구글이 그동안 자체적으로만 사용하던 TPU를 메타, 앤트로픽 같은 외부 빅테크에 직접 판매하기로 했기 때문입니다. 이는 AI 칩 시장 판도 변화를 예고합니다.